道指连跌三天,纳指转涨;苹果跌近2%带动供应链概念股普跌,特斯拉涨超7%;热门中概股尾盘转涨,视频类股普跌。黄金升破1600美元,钯金再创新高,欧元跌至三年低位,3个月与10年期美债收益率曲线倒挂。

隔夜要闻

德国2月ZEW经济景气指数仅为8.7,大幅逊于预期的21.5和1月前值26.7;其中经济现况指数为-15.7,弱于预期的-10和前值-9.5。欧元区2月ZEW经济景气指数为10.4,较前值25.6腰斩。

据欧洲汽车行业协会(ACEA)统计,受全球经济增速放缓、部分欧盟国家汽车税提高以及英国脱欧带来的不确定性拖累,欧盟、英国和欧洲自贸协定成员国的新车注册量1月同比下降7.4%,至113.5万辆。

新加坡财政部长王瑞杰表示,在截至2021年3月的2020财年中,预算赤字将从当前财年预期相当于GDP的0.3%扩大至2.1%,高于分析师预期的占比1.5%,是该国至少自1997年以来最大规模的预算赤字。

股市

2月18日周二,美股集体低开,道指连跌三个交易日。标普500指数盘中最深跌0.7%,道指最深跌超281点或1%,纳指最深跌0.6%并一度跌破9700点整数位,但尾盘转涨。

截至收盘,标普500指数收跌9.87点,跌幅0.29%,报3370.29点。道琼斯工业平均指数收跌165.89点,跌幅0.56%,报29232.19点。纳斯达克综合指数收涨1.57点,涨幅0.02%,报9732.74点。

FAANG五大明星科技股中仅苹果下跌。Facebook涨1.7%,苹果最深跌3.2%并领跌道指,收跌超1.8%,股价创2月4日以来的两周新低;亚马逊止跌转涨1%,接近史高;奈飞涨近2%,创2018年7月中旬以来最高;谷歌母公司Alphabet盘初涨0.8%,收盘微涨,创盘中和收盘历史新高。

其他科技股中,特斯拉盘前跌3%后转涨,开盘后高开高走,最高涨7.5%,收涨7.3%并创2月4日以来最高。微软涨超1%,接近史高。​​​Uber涨1.3%,Lyft最高涨1.7%,收涨0.9%,但接近一个半月低位。

美股芯片股跌多涨少,苹果供应链概念股普跌。费城半导体指数盘初跌2%,收跌1.4%;AMD最高涨5.1%,收涨2.9%,英伟达盘初跌1.7%后转涨,收涨2.3%;应用材料盘初跌超4%,收跌超2%,西部数据盘初跌超3%,收跌1.4%,高通盘初跌2.3%,收跌1.8%。

苹果供应链类股中,美光科技盘初跌超3%,收跌1.3 %;博通盘初跌超3%,收跌2.2%;英特尔跌1.7%,Lam Research跌超4%,在美上市台积电跌3.5%;Qorvo盘初跌3.3%,收跌2.6%;Skyworks Solutions盘初跌2.8%,收跌1.9%;Xilinx盘初跌2.3%,收跌超1%。

重点企业消息方面

苹果于周一意外宣布,截至今年3月的当前财季恐怕无法实现营收目标,拖累欧亚美股市中的相关供应链概念股普跌。

摩根士丹利尽管对特斯拉维持“低配”评级,但将最乐观情况下的目标价从650美元大幅提升至1200美元,较上周五收盘有近50%的涨幅空间。另据证券时报,特斯拉相关人士周二证实该公司将自主研发新电池,预计在4月的电池投资人会议上宣布电池成分等具体信息。此前有消息称,特斯拉与宁德时代就在中国产汽车中使用后者生产的无钴电池进行“最后阶段”谈判。

沃尔玛盘前跌1%,开盘后最高涨1.7%,收涨1.5%,收复今年以来全部跌幅。盘前公布的四季报显示,在年末节假日购物季中,沃尔玛每股盈利、营收和美国同店销售均逊于预期,对2020全年的盈利展望不佳,预计今年电商业务增速从37%放缓至30%。

欧洲资产值最大的银行汇丰美股跌5.6%并跌破36美元,创2019年9月以来的五个月新低,其欧股跌幅创三年最深。财报显示,受73亿美元商誉减值的拖累,汇丰控股2019财年归属股东的净利润同比减少53%,税前利润同比下滑33%且不及市场预期。公司将削减成本并进行重组,未来三年裁员3.5万人或占员工总数近15%,暂停今明两年的股票回购,并剥离1000亿美元资产。

美国资管公司富兰克林资源(Franklin Resources)同意以每股50美元、总作价45亿美元的全现金交易,收购竞争对手美盛集团(Legg Mason),并承担后者近20亿美元的未偿债务。合并完成后,新公司的资产管理规模将达1.5万亿美元。美盛股价涨超24%,股价创2015年7月以来最高,富兰克林资源盘初涨超13%,收涨近7%。

梅西百货一度跌超4%,收跌3.6%,股价跌至1月31日以来最低,标普下调公司评级至垃圾级。 

热门中概股多数下跌,但尾盘热门个股转涨,视频类股普跌,万达体育大涨近46%:

阿里巴巴由跌转装,收涨0.4%;京东由跌转涨,收涨0.8%;百度盘中跌1.5%,收跌0.3%,腾讯ADR跌0.8%,拼多多跌1.8%;哔哩哔哩跌超5%,从史高回落,爱奇艺跌超6%,陌陌跌超1%,斗鱼跌近5%,虎牙跌超2%,微博跌超4%;网易有道由涨转跌,收跌近4%,瑞幸咖啡止跌转涨,收涨超6%。

避险情绪有所升温,携程盘中跌1.9%,但收涨0.7%,公司更新旅游度假产品特殊退订保障政策,将全球跟团游无损退订的保障范围从2月底延长至3月底。中国东方航空由跌转涨,收涨0.4%,南方航空美股涨近1%,华住酒店跌近4%,百胜中国盘中跌0.4%,收跌0.1%。

蔚来汽车盘初最高涨5.6%,收涨0.8%,股价仍接近一个月低位。此前报道称,吉利汽车计划以3亿美元收购蔚来不到10%的股份,成为后者第三大股东,仅次于李斌和腾讯的持股量,但双方均未就此作出回应。昔日的第三大股东高瓴资本已于去年底不再持有蔚来股份。

万达体育涨近46%,收报4.35美元,创2019年9月下旬以来最高,此前有消息传,公司拟出售铁人三项业务。 

跟谁学盘初最高涨14%,收涨近10%,股价至一周新高。财报显示,跟谁学四季度营收为9.35亿元,同比增长413%;GAAP下净利润为1.74亿元,同比增长658.7%。

欧股普跌且跌离历史最高位,原材料、汽车、银行板块均跌超1.7%,科技板块盘初领跌。富时泛欧绩优300指数收跌0.37%,报1677.46点。欧洲STOXX 600指数收跌0.38%,报430.33点,2月17日曾录得盘中和收盘史高。欧元区STOXX 50指数收跌0.43%,报3836.54点。

德国DAX 30指数收跌0.75%,报13681.19点,2月17日曾创盘中和收盘史高。法国CAC 40指数收跌0.48%,报6056.82点。英国富时100指数收跌0.85%,报7370.18点,领跌欧洲主要国家股指,富时250指数收跌0.68%。但意大利富时MIB指数收涨0.41%,报25223.51点,富时意大利综合股价银行指数收跌1.59%。

商品

美国WTI 3月原油期货收平,收报52.05美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.08美元,涨幅0.14%,报57.75美元/桶。NYMEX 3月天然气期货收涨7.8%,创2019年1月14日来最大单日涨幅,报1.981美元/百万英热单位,天气预报显示美国大部分地区近期气温将低于此前估值。

风险偏好退潮,作为风险资产的国际油价下跌。美油WTI盘中最深跌2.2%或1.16美元,一度跌破52美元整数位并下逼51美元。国际布伦特最深跌2.4%或1.36美元,一度跌破57美元整数位并下逼56美元。分析称,市场担心全球油需不振以及缺少OPEC+的进一步减产行动。

COMEX 4月黄金期货收涨17.20美元,涨幅1.10%,报1603.60美元/盎司,创2013年3月以来收盘新高。

受避险需求推动,现货黄金最高涨超24.5美元或1.6%,日内接连冲破1590和1600美元两道整数位,并触及1605.35美元的1月8日以来一个多月最高。现货白银日内最高涨2.4%,于2月3日以来首次重回18美元上方;COMEX白银期货最高涨2.6%,日高至18.203美元/盎司。

现货钯金日内最高涨2.8%或近72美元,上逼2594美元/盎司并创历史新高;NYMEX钯金期货刷新史高至2550美元/盎司关口上方,日内涨超10%或逾230美元。现货铂金最高涨2.7%,至1月29日以来高位;NYMEX铂金期货最高涨2.8%,上逼1000美元整数位,创1月29日以来最高。

投资者担忧供应过剩风险,LME期铜收跌0.7%,报5773美元/吨,较1月峰值回落9%,但脱离2月3日录得的低点5523美元/吨。LME期锌收跌1.2%,报2145美元/吨。LME期铝收跌0.1%,报1720美元/吨。LME期铅收涨1.3%,报1898美元/吨,较伦铅现货的贴水扩大至68美元并创2011年来最大。LME期镍收跌2.2%,报12820美元/吨。LME期锡收跌0.6%,报16500美元/吨。

周二(2月18日)纽约尾盘,CBOT 3月玉米期货上涨1.26%,报3.82-1/2美元/蒲式耳。CBOT 3月小麦期货涨4.47%,报5.67美元/蒲式耳。CBOT 3月大豆期货跌0.25%,报8.91-1/2美元/蒲式耳。ICE 3月原糖期货涨1.79%,报15.33美分/磅;5月合约涨2.27%,报14.90美分/磅。ICE 5月白糖期货涨1.88%,报417.20美元/吨。ICE 3月棉花期货涨0.88%,报68美分/磅;5月合约涨0.86%,报69美分/磅。CBOT 4月瘦肉猪期货涨2.14%,报65.675美分/磅。 

外汇

美元指数日内最高涨0.5%,日高至99.47,刷新2019年9月底以来的四个半月最高。截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.26%至99.4436。

欧元兑美元最深跌0.4%,自2017年4月以来首次跌破1.08关口,并创近三年低位,突显市场对欧元区经济疲软的担忧;欧元兑美元今年累跌3.7%,创五年来最差开年表现。对全球经贸形式敏感的挪威克朗兑美元跌至十九年新低,澳元和新西兰纽元兑美元均下跌。

英镑兑美元一度涨0.3%,日高至1.3049,美股尾盘转跌并重新跌破1.30关口。此前,英国新任财政大臣确认将于3月11日如期公布预算案,引发英镑显著反弹,市场预计英国可能行使财政刺激措施。美元兑日元一度跌0.2%,至109.66,美元兑瑞士法郎也跌,显示市场存在避险需求。

在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.9980元,较周一夜盘跌167点。成交量216.88亿美元,较周一增加43.42亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.0072元,较周一纽约尾盘跌222点,盘中整体交投于6.9840-7.0111元区间。

Bitstamp平台数据显示,比特币反弹至1万美元整数位心理关口上方,日内涨超3%。周二(2月18日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报10250美元,较上周五下跌245美元,跌幅2.3%,盘中交投于9505- 10365美元区间。

债市

避险情绪推动欧美主要国家国债收益率普遍下行、债券价格上涨。

10年期美债收益率日内最深下行5.1个基点,日低至1.537%,为一周新低。两年期收益率下行3.1个基点,一度跌破1.40%。30年期收益率最深下行6个基点,日低至1.983%,创2019年9月5日以来最低并跌破2%关口,接近去年8月28日所创的史低1.905%。同时,经济衰退的先行指标——3个月与10年期美债收益率曲线再度倒挂,1月最后一周曾两度倒挂。

欧美主要国家国债收益率曲线趋平,代表市场对经济衰退的担忧加剧。两年与10年期美债收益率息差降至15个基点,为去年11月以来最窄;5年与30年期美债收益率息差降至60个基点,为去年12月以来最窄。5年与30年期德债收益率息差从四个月高位(80个基点)降至72个基点。

周二(2月18日)欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率报-0.410%,一度下行至-0.430%,创两周新低,随后反弹至-0.390%,得益于欧元区财长们在一份声明里支持通过扩大财政刺激来应对地区经济下滑。10年期法债收益率下行0.3个基点报-0.166%,日内交投于-0.194%至-0.152%区间。10年期意债收益率上行2.6个基点报0.931%,10年期希债收益率上行3个基点报0.978%。