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要闻

美制造业数据表现不佳拖累美股美元跌,科技股领跌,黄金大涨至逾六年半新高,油价下挫,比特币大涨,阿根廷股指暴跌14%、不到一个月腰斩。

刘鹤会见美国联邦参议员戴恩斯一行。

华为宣布获得超50个5G商用合同,发货20多万5G基站。

贾跃亭辞任FF CEO,由拜腾创始人毕富康接任。

美8月ISM制造业指数三年来首陷萎缩,新出口订单骤降。

英国首相遭党内“背叛”失去议会多数地位,英镑跌入三年低谷后反弹。

44年来首次!澳大利亚经常项目转为顺差。

澳洲联储维持利率在1%记录低位,连续两个月按兵不动。

韩国CPI增速降至0,创历史新低。

市场概述

美国工业产出数据不佳,标普跌0.69%,道指跌1.08%,纳指跌1.11%,科技股领跌。纽约期金收涨1.7%至逾六年半收盘新高,期银涨约5%至将近三年收盘新高。美元下挫。日元上涨。英镑兑美元一度跌至2016年10月以来最低。油价下跌超2%。10年期美债收益率下行。欧洲多国国债收益率跌至历史低位。比特币大涨。

市场收报

美股:标普500跌幅0.69%。道琼斯跌幅1.08%。纳斯达克跌幅1.11%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.22%。德国DAX 30指数收跌0.36%。法国CAC 40指数收跌0.49%。英国富时100指数收跌0.26%。

A股:沪指收报2930.15点,涨0.21%,成交额2251亿。深成指收报9633.69点,涨0.67%,成交额3393亿。创业板收报1660.43点,涨0.49%,成交额1175亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨26.50美元,涨幅1.7%,报1555.90美元/盎司,创2013年4月份以来收盘新高。

原油:WTI 10月原油期货收跌1.16美元,跌幅2.11%,报53.94美元/桶,创8月26日以来主力合约收盘新低。布伦特11月原油期货收跌0.40美元,跌幅0.68%,报58.26美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 10月合约收涨1150美元,涨幅11.92%,报10800美元,8月跌5.3%;11月合约收涨至10855美元,12月合约收报10900美元。

要闻详情

刘鹤会见美国联邦参议员戴恩斯一行

刘鹤表示,中方坚决反对贸易战,这不利于中国,不利于美国,也不利于整个世界。戴恩斯、珀杜表示,美中关系十分重要,不愿看到双方经贸冲突。

华为宣布获得超50个5G商用合同 发货20多万5G基站

50多个5G商用合同中,28个来自欧洲,11个来自中东,6个来自亚太,4个来自美洲,1个来自非洲。

贾跃亭辞任FF CEO  由拜腾创始人毕富康接任

毕福康接替贾跃亭成为FF全球CEO后,将继续推动FF 91车型准备工作及公司融资活动。

国家禁毒办通报对芬太尼管控情况

国家禁毒委负责人介绍,为解决芬太尼类物质犯罪案件法律适用问题,近期,公安部与最高人民检察院、最高人民法院研究拟定了相关配套法律文件。

美8月ISM制造业指数三年来首陷萎缩 新出口订单骤降

美国8月ISM制造业指数为49.1,是2016年8月来首次跌破荣枯线,并创2016年1月以来最低,其中生产、就业、新订单、进口与出口指数均陷入萎缩,8月Markit制造业PMI也创金融危机以来最低。美股集体跌超1%,美元指数短线跳水20点,黄金和美债价格涨。

英国首相遭党内“背叛”失去议会多数地位 英镑跌入三年低谷后反弹

预计反对党工党议员将联手部分执政党保守党议员,试图通过立法迫使英国政府将脱欧截止期推迟到明年1月末,除非英国能与欧盟在10月中旬前达成脱欧新协议。周二欧股终结三日连涨,英国10年、20年和30年国债收益率均创历史新低。

44年来首次!澳大利亚经常项目转为顺差

二季度铁矿石价格飙升,叠加天然气、煤炭和铁矿石出口量增长的影响,澳大利亚出现了1975年以来的首次经常项目顺差。

澳洲联储维持利率在1%记录低位 连续两个月按兵不动

澳洲联储表示,全球经济前景处于合理水平但面临下行风险,低利率将维持一段时间,这种预期是合理的。

韩国CPI增速降至0 创历史新低

韩国央行认为,近期的低通胀并非通缩信号,预计CPI会在接近年底时反弹,明年预计将升至1%。

阿根廷市场再巨震:股指暴跌14% 不到一个月腰斩

阿根廷主要股指Merval周二掉头暴跌,盘中跌超3700点或超14%,创两年盘中低位,在美上市的Global X MSCI阿根廷ETF跌超4%。自8月11日总统初选爆雷以来,Merval股指几乎腰斩,比索兑美元深跌26%,阿根廷债券收益率飙升。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周昨日提示的人造肉机会,双塔食品强势封板。镍涨价,盛屯矿业大涨。此外,上周独家提示阅兵标的晨曦航空今日再度封板。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:再迎强催化!重磅纲要文件直指产业三大市场最敏感点,A股龙头畅享5万亿市场盛宴;接棒ETC,交通部刚刚又放出一车联网细分产业大新闻,龙头还是最热门的区块链概念股;接棒军工?又一场国新办发布会望催热这个稳基建焦点,仅仅国内就有上千亿大生意,这家深圳本地正宗标的已中标重点项目,竟还是隐形军工股;惊爆停产消息,这个建材小品种涨价正悄悄蔓延,1只西部小龙头竟是前期“股权转让小妖”,半年报业绩已经提前引爆;国产芯片终成正果!这个芯片界“皇冠上的明珠”正式官宣量产,主导方旗下1只行业小巨头竟直接受益;人民网再度强势封板,后市溢价还有多少?这个指标说清了。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、海上风电 | 9月3日,华能集团与中船集团签署战略合作协议,双方将重点在风电、海上核电、智能微电网和分布式能源、综合能源服务等领域开展战略互惠合作。华能集团董事长舒印彪表示,希望双方强强联合,共同打造高质量海上风电精品工程,同时探索拓展更多领域合作,为加快推动我国能源强国战略实施贡献力量。

点评:国际知名咨询公司伍德麦肯兹近日发布报告,全球二季度风机订单容量31GW,同比增长111%。其中中国开发商的风机采购总容量超过17GW,同比增长267%。这其中包括3GW的海上风机订单,较去年同期增加2GW多。我国海上风电已经进入全面导入期。A股公司中,明阳智能是大风机市场的引领者,海上新增机组订单均为单机功率5.5MW及以上机型;东方电缆实现了海上风电电缆领域的进口替代,在国内海缆市场的占有率达到40%左右;恒润股份在国内海上风电法兰领域的市占率超过80%。

2、钛白粉 | 国金证券蒲强指出,近期钛白粉库存压力大幅缓解,海外需求回升,带动供需有所回暖。此外,今年前7个月进口钛矿数量同比减少41.6万吨,随着9月份到来,钛白粉市场进入传统旺季,原料的缺口或将进一步助推钛白粉价格上涨。

点评:9月3日晚,钛白粉生产龙头龙蟒佰利和中核钛白发布钛白粉涨价公告,在原价基础上对国内客户上调500元人民币/吨,对国际客户上调50美元/吨。另据生意社消息,天原集团宣布上调钛白粉价格,自9月2日起氯化法钛白粉国内销售价格上调800元/吨。中信钛业则自9月15日起,上调CR系列钛白粉售价,国内上调450元/吨,国外上调50美元/吨。

3、核电 | 生态环境部副部长刘华3日在国新办新闻发布会上表示,国务院在今年年初核准的几个新核电项目,目前正在积极的前期准备过程中。同日发布的中国首部核安全白皮书也显示,截至2019年6月,中国运行核电机组47台,居世界第三;在建核电机组11台,居世界第一。

点评:中国银河证券周然认为,机组密集投产,三代核电并网拉开帷幕,预计今年下半年国内核电项目开工进度有望加速。据测算,每台百万级核电机组的设备投资约为80亿元。未来核电市场空间或将迎来动态的、持续的释放周期。公司方面,久立特材是国内极少数具备核电所需蒸汽发生器U型换热管制造资质的公司;应流股份是核能新材料及零部件产品供货商。

4、苯酚 | 商务部今日公告,自2019年9月6日起,对原产于美国、欧盟、韩国、日本和泰国的进口苯酚征收反倾销税。

点评:今年3月初国内苯酚价格创出年内高点后一路下行,目前仍处于相对低位,产业链盈利状况一般。年初价格的上涨,主要是受商务部对进口苯酚展开反倾销调查消息影响。此次征收反倾销税落地,且覆盖主要进口国家,将对苯酚进口量形成明显压制,直接利好国内苯酚生产企业。A股涉及苯酚产品的上市公司主要有建新股份、沈阳化工、太化股份等。

5、华为产业链 | 有报道称华为即将发布智能手表GT系列的继任产品,也就是华为手表GT 2。近日有媒提前放出了全新华为智能手表GT 2的官方宣传图。消息称,预计华为手表GT 2将会运行鸿蒙OS,据悉该款产品目前已通过检验机构认证。预计这款手表将于9月19日与Mate 30系列一起发布。

点评:据IDC数据,2018年全球腕上穿戴设备(智能手表、运动手表、儿童手表、智能手环)出货达1.26亿台,预计2023年达到1.82亿台,市场持续快速增长。2018年Q4全球可穿戴设备同比增长31.4%,创下了5930万件的销量新高。据IDTechEx关于可穿戴技术产品的最新报告显示,2019年全球智能穿戴市场价值将超过500亿美元。华为手机产品线总裁何刚表示,智能穿戴市场已经到达了爆发点,人们对健康的日益重视,或将助推智能穿戴设备的普及。A股公司中,奋达科技为智能穿戴电子产品及核心部件领先厂商,已推出智能手表产品,华为是公司主要客户。卓翼科技主营消费电子、智能终端类产品,华为是公司重要战略合作伙伴。

6、生物素 | 据报道,杭州科兴大幅提高饲料级2%生物素报价至150元/公斤,提高生物素纯品报价至950美元/公斤。

点评:生物素目前价格处于历史底部。环保加强造成理论上供给端的产能大幅缺失,养殖业景气提升饲料对生物素的需求,支撑生物素价格上涨。A股生产生物素的公司主要有新和成、浙江医药、圣达生物等。

今日要闻前瞻

中国8月财新服务业和综合PMI。欧元区8月Markit服务业和综合PMI。美国7月贸易帐。纽约联储主席威廉姆斯讲话。美联储褐皮书。加拿大央行发布利率决议声明。

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