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要闻

1《哪吒之魔童降世》票房超《熊出没·变形记》:成为国产动画电影票房历史亚军

2茅台被贵州审计厅报告揭百余项问题,表态:抓好整改刻不容缓

3锦州银行:部分股东已向工银投资、信达投资及中国长城资产转让部分内资股

4央视:近期中国企业采购美国农产品取得进展

5受瑞华所被立案调查影响,4家公司科创板审核状态变更为“中止”

6国家统计局:2018年我国“三新”经济增加值相当于GDP的比重为16.1%

7 暴风集团实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施,媒体称涉及与光大资本合作并购海外项目过程中存在行贿行为

8 刘鹤主持国务院会议:高度重视中小企业发展。

市场概述

投资者寄望欧美央行降息,欧美股市集体反弹。周四盘后公布财报的科技龙头股涨跌各异。亚马逊二季度营收低于预期 云服务收入增速创五年新低,周五收跌1.5%。谷歌二季度经营利润创新高,EPS同比翻三倍,其母公司Alphabet周五涨超10%。星巴克二季度盈利和收入均高于市场预期,全球门店销售额增长6%,创三年来最快增速,上调全年盈利预期,周五股价涨近9%。万达体育赴美上市首日即破发,股价大跌35.5%。美国司法部批准逾260亿美元电信业大并购,Sprint涨超7%,T-Mobile涨超5%。

创两年半新低的美国GDP增长数据公布后,美元指数盘中逼近99.00,创今年5月末以来新高。黄金期货在周四创三周新低后小幅反弹0.3%,收于1420美元下方,本周累跌0.5%,终结连续两周上涨的势头。原油连涨两日,美油本周涨幅不足1%,布油涨1.6%,上周四曾创一个月新低,上周全周跌7%左右。比特币期货连续三日收于1万美元下方,本周跌超6%。

市场收报

美股:标普500指数涨0.74%,全周涨1.7%。道琼斯涨0.19%,全周涨0.1%。纳斯达克涨1.1%,全周涨2.3%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.38%。德国DAX 30指数收涨0.47%。法国CAC 40指数收涨0.57%。英国富时100指数收涨0.80%。

A股:沪指收报2937.36点,涨0.48%,成交额1754亿。深成指收报9344.82点,涨0.85%,成交额2242亿。创业板收报1566.08点,涨0.80%,成交额734亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.3%,报1419.30美元/盎司,本周累跌0.5%。

原油:WTI 9月原油期货收涨0.18美元,涨幅0.32%,报56.20美元/桶,本周累涨0.8%。布伦特9月原油期货收涨0.07美元,涨幅0.11%,报63.46美元/桶,本周累涨1.6%。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收跌101.52美元,跌幅大约1.03%,报9763.48美元,本周累跌约6.66%;9月合约收涨至10020美元,10月合约收涨至10085美元。

要闻详情

 

国资委:加快构建国资监管大格局,形成国资监管一盘棋

国务院国资委党委书记、主任郝鹏7月26日在地方国资委负责人座谈会上强调,要坚持完善国有资产管理体制,加快构建国资监管大格局、形成国资监管一盘棋,坚定不移搞好国有企业、发展壮大国有经济,持续夯实党执政的重要物质基础和政治基础。他表示,面对新形势新任务,构建国资监管大格局,要坚持上下贯通、协调联动,坚持上级政府国资监管机构依法对下级政府国资监管工作进行指导和监督,切实把握好国资监管机构和政府部门、各级国资监管机构之间、国资监管机构与监管企业、中央企业与地方企业的关系,推动国有资产管理体制更加完善,更加符合国有企业改革发展需要。(中证报)

《哪吒之魔童降世》票房超《熊出没·变形记》:成为国产动画电影票房亚军

据猫眼数据显示,电影《哪吒之魔童降世》累计综合票房达7亿元(分账票房6.37亿元),超越《熊出没·变形记》6.05亿元的票房纪录,逼近《西游记之大圣归来》9.56亿元的国产动画电影纪录。 来源:猫眼数据

中国长城资产拟受让锦州银行部分内资股股份

有关人士7月28日晚间回应称,近日中国长城资产与锦州银行部分股东签署股份转让协议,拟受让锦州银行部分存量内资股股份。本次投资尚需满足协议约定的相关条件(包括取得相关监管批准)方可交割。中国长城资产表示,本次投资属于中国长城资产开展的财务性股权投资,充分体现了中国长城资产作为金融资产管理公司,为支持国家金融供给侧结构性改革,服务地方经济和实体经济发展承担的社会责任和社会使命。(新浪)

华为首个鲲鹏生态基地及超算中心落户厦门

7月28日下午,厦门市与华为公司签订合作协议,华为首个鲲鹏生态基地及超算中心正式落户厦门。超算中心依托华为自主研发的产品和服务能力,采用以华为鲲鹏CPU为核心的泰山服务器,同时引入国产操作系统、数据库系统等,为政府、国有大中型企业等核心领域和厦门重点产业提供端到端的计算能力。超算中心项目预计总规模达15亿元左右。(新华社)

刘鹤主持召开国务院促进中小企业发展工作领导小组第三次会议

会议指出,党中央、国务院高度重视中小企业发展。各地区各部门认真贯彻落实中央决策部署,促进中小企业发展工作取得积极进展。各地区各部门要进一步提高对中小企业重要性的认识,把促进中小企业发展作为稳增长、稳就业乃至稳定社会发展大局的关键,切实抓紧抓好。会议强调,要坚持问题导向,扎实做好促进中小企业发展各项工作。(中国政府网)

京东投资迪信通9%股份

迪信通公告称,京东、迪信通日前签署了京东投资迪信通的正式协议,京东将成为拥有约9%股权的迪信通重要股东。该笔交易将以现金方式支付。(联交所公告) 来源:公司公告

锦州银行:部分股东已向工银投资、信达投资及中国长城资产转让部分内资股

锦州银行公告称,于7月28日,董事会接到本行包括中企发展投资(北京)有限公司在内的部分股东的通知,称在地方政府和金融监管部门的支持及指导下,其已向工银投资、信达投资及中国长城资产转让其持有的部分本行内资股,且相关方已就该等转让签署有条件的股权转让协议。据本行所知,截至本公告日期,向工银投资及信达投资转让的本行内资股分别占本行已发行总普通股股份10.82%及6.49%。(联交所公告) 来源:公司公告

中国信达:信达投资拟受让锦州银行的内资股股份

中国信达资产管理:全资附属公司信达投资近日与相关股份出让方签署股份转让协议,拟受让锦州银行的内资股股份。截至本公告发布之日,信达投资受让的股份数占锦州银行普通股股份总数的比例为6.49%。由于其各项适用百分比率均不超过5%,因此不构成香港联交所上市规则下本公司的须予披露交易。(联交所公告) 来源:公司公告

央视:近期中国企业采购美国农产品取得进展

从国家发展改革委、商务部相关方面获悉,中美两国元首大阪会晤后,已有数百万吨美国大豆装船运往中国,同时美方宣布对110项中国输美工业品豁免加征关税,并表示愿意推动美国企业为相关中国企业继续供货,这显示了双方落实大阪会晤共识的意愿。下一步,中国有关企业还将根据国内市场需要,遵循市场化原则,继续就采购美国大豆、棉花、猪肉、高粱、小麦、玉米、乳制品等农产品展开询价。只要美国农产品价格合理、品质优良,预计还会有新的农产品采购成交。(央视)

中办、国办:放宽消防产品市场准入限制

中办、国办近日印发《关于深化消防执法改革的意见》,放宽消防产品市场准入限制,将强制性产品认证目录中的13类消防产品调整出目录,改为自愿性认证,仅保留公共场所、住宅使用的火灾报警产品、灭火器、避难逃生产品的强制性产品认证;向社会开放消防产品认证、检验市场,凡是具备法定条件的认证、检验机构,均可开展认证、检验工作。(新华社)

受瑞华所被立案调查影响,4家公司科创板审核状态变更为“中止”

上交所官网显示,科创板拟上市企业北京龙软科技股份有限公司、北京国科环宇科技股份有限公司、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司和深圳市杰普特光电股份有限公司审核状态变更为“中止”, 这4家公司会计师事务所均为瑞华会计师事务所。 来源:上交所

茅台被贵州审计厅报告揭百余项问题,表态:抓好整改刻不容缓

据茅台集团官网消息,25日,茅台集团召开审计揭露问题整改工作部署会,会上通报贵州省审计厅审计揭露问题情况并安排部署揭露问题的整改落实工作。这份报告揭露了茅台集团及股份公司7个方面100余项问题。茅台集团党委书记、董事长李保芳就审计揭露问题的整改工作提出具体要求,要求全体干部员工提高政治站位,深刻认识问题的严重性和危害性,立足长远发展,扎扎实实抓好整改工作,并以此为鉴,教育警示全体党员干部员工自觉讲政治、守规矩,踏实做人、尽心做事、干净成事。(澎湃)

国家统计局:2018年我国“三新”经济增加值相当于GDP的比重为16.1%

经初步核算,2018年全国“三新”经济增加值为145369亿元,相当于GDP的比重为16.1%,比上年提高0.3注个百分点;按现价计算的增速为12.2%,比同期GDP现价增速高2.5个百分点。分三次产业来看,“三新”经济第一产业增加值为6227亿元,相当于GDP的比重为0.7%;“三新”经济第二产业增加值为62453亿元,相当于GDP比重为6.9%;“三新”经济第三产业增加值为76689亿元,相当于GDP比重为8.5%。2018年,“三新”经济第二产业发展较快,增加值现价增速达到15.1%,比上年提高3.2个百分点。(国家统计局)注:“三新”经济是新产业、新业态、新商业模式的简称,是经济中新产业、新业态、新商业模式生产活动的集合。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周连续捕获粮食安全、二胎放开、粤港澳大湾区等主题。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容:再获重要批示!它的推进力度下半年或继续提升,这只PR仅为16倍的自住可控小龙头上半年业绩暴增14倍,或成下一只生益科技;稳基建大杀器来了!结束三年半零审批状态,千亿投资已在路上,一只标的业务占比最高,竟还是隐形军工股。行业爆发关键时点,行业龙头却遭不可抗力或产量锐减,这两只A股小龙头直接受益行业涨价;《流浪地球》之后,又一国产爆款砸中A股,望成为史上票房最高同类电影。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、啤酒 | 据食品饮料行业的线上销售数据显示,6月份啤酒销售量同比增长16.24%,销售均价同比提升9.74%,整体呈现量价齐升态势。今年三伏天从7月12日开始,到8月20日结束,这也意味着2019年将有40天加长版三伏天。伴随着高温天气,啤酒销售也将迎来旺季。

点评:我们看好啤酒股三季度业绩,除了季节性因素外,还有新增的两大因素:1)夜经济。近日,在北京、上海、济南、天津等城市相继出台的新一轮促消费政策中,“夜经济”一词作为新消费增长点频频出现。饿了么数据更是显示,2019年上半年,福州的啤酒订单量同比增长了76%。在青岛,夜间啤酒订单增速更是达到了268%,增速居全国第一。外卖点一份冰啤酒,是夏日夜生活不可少的仪式感。有机构研究认为,夜场渠道兼具量与利润,预计全年影响行业销量50万千升,短期对利润影响较大。2)出口增长势头良好。今年5月,中国出口啤酒3.794万千升,同比增长15.2%;金额为1.5438亿元,同比增长11.7%。今年1-5月,中国累计出口啤酒16.080万千升,同比增长7.4%;金额为6.6737亿元,同比增长4.0%。另据韩国媒体报道,在韩国市场,一直稳居销量榜第一的日本啤酒销量出现下降,而中国啤酒的销量则大幅上升。而近期韩国抵制日货情绪更是加重了这一趋势。上市公司,青岛啤酒产品主要面对中高端啤酒消费市场进行推广和销售,并保持了在国内中高端市场的领先地位。出口方面,公司目前已进入超过100个国家和地区的市场,啤酒出口量占中国啤酒出口总量的57%。珠江啤酒以打造“中高端啤酒领军企业”为目标,2015-2017年,公司高档啤酒销售占总销量比例25.11%、28.86%、33.48%。呈现逐年增高的趋势。出口上,目前珠江啤酒的十几种产品已经出口到了40多个国家,涵盖了东南亚、欧洲、北美、非洲等市场。

2、电力 | 7月中旬以来,持续高温天气拉动全社会用电负荷快速攀升,全国多地用电负荷刷新历史记录。据国家电网官网消息,7月23日13时15分,江苏电网调度最高用电负荷达到10510万千瓦,刷新去年10288万千瓦的最高值。这是江苏电网调度用电负荷年内第11次刷新历史记录。另据统计,除江苏外,浙江、山东等地的用电负荷也攀至新高。

点评:多省份用电负荷的急剧攀高,意味着今年的迎峰度夏形势复杂严峻,电力供应面临很大挑战。据《中国能源报》报道,华北电网今年最大电力供应缺口达1050万千瓦,华北区域电力平衡难度前所未有。《国家电网报》报道,今年迎峰度夏期间,江苏区外来电支援力量或将不足,供电能力紧张,在出现极端高温天气情况下,全网存在约100万千瓦的供需缺口。《江西晨报》称,江西省发改委预计,今年迎峰度夏期间,全省统调最高用电负荷2400万千瓦。以当前电网最大供应能力应对7-8月份最高用电2400万千瓦、2350万千瓦负荷,分别存在230万千瓦、180万千瓦电力缺口。一旦出现极端高温天气,电力供需缺口将进一步扩大。大暑过后,中央气象台多次发布黄色高温预警。需求放量叠加来水偏丰,我们继续看好水电板块,此前推荐的长江电力、国投电力、川投能源等可继续关注。

3、游戏 | 24日,腾讯Nintendo Switch官方微博、微信公众号正式上线,并宣布将作为任天堂在中国国内的代理方,引进任天堂最新的游戏平台Nintendo Switch。此外,腾讯还将于2019年8月2日在上海举办Nintendo Switch媒体见面会,届时也会介绍一些和国行Switch有关的新消息。而在前一天,腾讯还与华硕联合推出游戏手机,并要求火山小视频等三款产品停止以直播方式传播腾讯游戏。

点评:如此频繁的动作,是腾讯对现金牛游戏业务的刺激。本周后期,腾讯港股高举高打,创近两个月新高。高盛发表报告称,腾讯将在8月14日公布第二季业绩,预期腾讯的手游收入按年增加23%。此前腾讯游戏业务连续三季度同比负增长。腾讯业务逆转主要受惠版号审批及期内多个新游戏推出。2019年二季度,拿到版号的《和平精英》开始公测。据官方介绍,《和平精英》上线一个半月,日活跃用户超过5000万。根据伽马数据发布的《2019年5月移动游戏报告》,《和平精英》5月创造流水超过10亿元。此外,腾讯发行的《妖精的尾巴:魔导少年》、《云梦四时歌》等新游也具备一定的创收能力。伽马数据测算,相比于2019年一季度,腾讯游戏月度新增流水接近20亿元,市场份额进一步扩大。腾讯游戏产业链公司有望受益其业务放量。上市公司,云图控股致力打造国内优秀的直营连锁“云图电竞馆”,云图电竞馆得到腾讯游戏官方授权特设腾讯互娱专区,成为腾讯互娱旗下游戏、影视、动漫、文学等娱乐内容的线下分发渠道,并在店招醒目的展示腾讯游戏标志,用于赛事活动的官方认证和门店品牌展示。完美世界研发、腾讯独家代理的手游产品《云梦四时歌》于5月21日上线。

4、云计算 | 25日,阿里云飞天大数据平台在阿里云峰会上海站正式亮相。据悉,这是中国唯一自主研发的大数据计算引擎。飞天大数据平台是当前国内规模最大的计算平台,可扩展至10万台计算集群,曾创下四项海量数据排序世界纪录。在阿里巴巴经济体中支撑了全局数据存储和计算,单日数据处理量超过600PB。

点评:阿里巴巴集团C7O张建锋表示,今年将是云计算全面替代传物T的点。阿里云将以飞天云架作系统飞天大数据平台、阿里巴巴双中台和智联网AT,助力政企客广全面上云。上市公司中,银信科技和阿里签订飞天平台敏捷版及Docker企业版云计算产品代理协议,成为这两个产品在大金融行业的总代理,也是唯一代理。浙数文化与阿里云签订《加快推进云计算服务框架合作协议》,阿里云提供阿里云飞天计算模块,提供技术与人才支撑;公司“富春云”数据中心提供云服务基础设施。

5、硅酮胶 | 近期,有机硅市场价格一路攀升,涨价幅度在日渐加大。随着压力逐步传导,身处淡季的下游硅酮胶企业也揭竿而起。本周,又有多家硅酮胶企业纷纷发布涨价函,宣布产品涨价。

点评:硅酮胶企业称,涨价主要是因为原材料价格持续上涨,供货延期,迫于生产成本不断上升,为保证继续提供优质的产品与服务,不得不选择上调价格,部分厂家涨幅在5%-8%,多数在7月底或8月1号开始执行最新价格。并表示,若原材料继续上涨,将保留进一步调价的权利。相关上市公司可关注新安股份、金银河、集泰股份等。

6、黄金 | 26日,美国第二季度实际GDP年化初值环比增长2.1%,好于市场预期的1.8%,但纽约商品交易所8月份交割的黄金期货价格不跌反涨,报收于每盎司1419.30美元,涨幅为0.3%。金价上涨是在地缘政治不确定性以及包括美联储在内的各国央行暗示未来几个月将转向更加宽松的货币政策的背景下出现的,未来金价仍有望继续走高。

点评:据世界黄金协会公布的数据显示,6月份全球黄金ETF的持仓规模大幅上升至2548吨,增幅达127吨,相当于55亿美元的净流入,全球黄金ETF资产管理规模则上升15%至1150亿美元,是2012年以来最高的单月涨幅。此外就国内情况而言,中国人民银行公布的数据显示,6月份我国官方的黄金储备为6194万盎司,约合1926.6吨,环比增加33万盎司,实现了自2018年12月以来连续第7个月增持。建议关注黄金板块龙头山东黄金、恒邦股份、老凤祥等。

其他重要主题

1、高校书店 | 教育部下发《教育部办公厅关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见》。

2、消防产品 | 中办、国办近日印发《关于深化消防执法改革的意见》,放宽消防产品市场准入限制,将强制性产品认证目录中的13类消防产品调整出目录,改为自愿性认证。

科创板

动态

1、【四家公司科创板审核状态显示为中止会计师事务所均为瑞华所】

7月28日,上交所官网显示,北京龙软科技股份有限公司、北京国科环宇科技股份有限公司、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司中止科创板上市申请,四家公司会计师事务所均为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

2、【长三角建立科创板预备营培育平台】

7月28日,据新华社报道,上海杨浦国家双创示范基地携手长三角内其他20多家国家双创示范基地建立的“长三角科创板预备营”开营,面向高新技术企业、小巨人企业及国家战略新兴产业领域的硬科技企业,形成上市培育平台。预备营的首批25家企业学员,除了来自上海浦东、杨浦等区的团队,还有来自苏州、宁波、湖州等地的优秀企业,行业覆盖先进制造、人工智能、云计算等多个热点领域。

3、【中证协:主承销商应对科创板网下配售对象的资产规模进行实质核查】

7月27日,据中国证券网报道,中证协近日向各主承销商下发了《关于严格落实科创板首次公开发行股票网下投资者核查责任的通知》。

通知要求,主承销商应对参与科创板新股网下询价的配售对象拟申购金额是否超过总资产或资金规模进行实质核查。其中,对于公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品,应以询价首日前第五个工作日的产品总资产为准;对于自营投资账户,应以公司出具的自营账户资金规模说明为准。

4、【证券时报评论:科创板问询式审核威力渐显】

7月27日,证券时报头版评论称,在加速推动科创板落地的同时,监管层也通过问询式审查、现场督导和全过程监管等方式,把好入口关。问询式监管的威力渐显,不符合科创标准而选择自行离开的情况或还将继续。科创板试点注册制,成败之关键就在于企业信息披露是否充分、真实、准确。上交所如何问,被问询企业如何答,这一问一答之间,抽丝剥茧,督促企业全面真实地披露相关技术、财务等核心信息,也考验着监管层问询的力度和深度。

5、【科创板赚钱效应明显 上周有73只公募基金宣布可投科创板】

近日,据证券时报报道,科创板上市首周,首批25只科创板股票平均涨幅达140%,相关公募基金打新获利明显。Wind数据显示,截至7月27日,有73只公募基金宣布可投资科创板股票,其中包括银华深证100ETF、华宝上证180价值ETF、华宝中证银行ETF等指数基金。此前,已有逾千只基金公告可投资科创板股票。

今日要闻前瞻

 周一(7月29日)将公布德国6月零售销售;美股盘后,Beyond Meat和恩智浦发布财报。

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