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要闻

欧美股市涨跌互见,芯片股领涨,欧元创两个月新低,上周美国EIA原油库存降幅远超市场预期,美油仍跌近1.6%。

国常会确定进一步治理违规涉企收费的措施,大力清除企业不合理负担。

科创板开市第三天24只个股两连阳,所有个股平均涨幅11.39%。

中国十省市最低工资标准同比上调,京沪领跑,重庆涨20%独冠增幅榜。

欧元区7月制造业PMI近七年新低;美国7月制造业PMI创十年新低。

美国司法部启动大范围反垄断调查。

Facebook与美国联邦贸易委员会达成和解,将支付创纪录50亿美元;二季度营收和日活用户高于预期。

特斯拉二季度营收利润不及预期,下调全年资本支出预期,盘后一度跌超10%。

波音二季度净亏损近30亿美元,为三年来首次季度亏损。

德意志银行二季度亏损31亿欧元,股价一度跌近6%。

市场概述

欧美股市涨跌互见,STOXX 600指数连涨四日,美股芯片股走高抵消市场对科技龙头股担忧,费城半导体指数收涨3.10%。欧元区PMI逊色,欧元对美元盘中跌至1.1127,创5月30日以来新低。美债收益率走低,投资者静候欧美央行会议决策。黄金期货小幅反弹。 上周美国EIA原油库存降幅远超市场预期,但国际原油期货仍跌超1%,美油跌近1.6%。

Facebook与美国联邦贸易委员会达成和解,将支付创纪录50亿美元,股价涨超1%,收创将近两周新高,盘后公布财报显示,二季度营收和日活用户高于预期,盘后股价一度涨近5%。福特二季度盈利和盈利指引均不及预期,营收超预期,股价盘后一度跌8%。波音二季度净亏近30亿美元,为三年来首次季度亏损,股价跌超3%。

市场收报

美股:标普500指数收涨0.47%。道琼斯工业平均指数收跌0.29%。纳斯达克综合指数收涨0.85%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.03%。欧洲STOXX 600指数收涨0.05%,连涨四日。德国DAX 30指数收涨0.26%。 法国CAC 40指数收跌0.22%。英国富时100指数收跌0.73%

A股:沪指收涨0.8%,报2923.28点;深成指收盘涨0.99%,报9266.30点;创业板收盘涨1.22%,报1553.72点。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.1%,报1423.60美元/盎司。

原油:WTI 9月原油期货收跌0.89美元,跌幅1.57%,报55.88美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.65美元,跌幅1.02%,报63.18美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 。

要闻详情

习近平主持召开中央全面深化改革委员会第九次会议

会议强调,要着眼于统筹推进知识产权保护,从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律等环节,改革完善保护工作体系,综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护,促进保护能力和水平整体提升。

李克强主持召开国务院常务会议 确定进一步治理违规涉企收费的措施 大力清除企业不合理负担

国务院总理李克强7月24日主持召开国务院常务会议,确定进一步治理违规涉企收费的措施,大力清除企业不合理负担;部署深化区域金融改革试点,增强金融服务改革开放和经济发展能力。

中国政府发表《新时代的中国国防》白皮书,六种表述首次提及,难怪军工板块闻风而动

据证券时报,白皮书发布当天,Wind军工指数全天上涨1.72%,日内最高涨幅超过2%。白皮书首次构建新时代中国防御性国防政策体系,首次将国防费位居世界前列的国家进行国际比较。其中“国际军事竞争日趋激烈”的表述既看清了未来军事发展的方向,也承认中国军事与世界的差距,这意味着,人工智能、量子信息、大数据、云计算、物联网等前沿科技在军事领域的机会大幅增多。

开市第3天6个"没想到"!没想到24只科创股收了两连阳,没想到这两股先创新高,没想大盘也撒欢…

7月24日,A股三大股指震荡反弹,沪指收复2900点关口。市场并未出现科创板一边倒的迹象,反而出现了良性互动。芯片、安防、5G等科技题材涨幅靠前。科创板上市第三个交易日,总计成交227.5亿元, 25只股票全部收涨,平均涨幅11.39%,除南微医学外24只股票全部两连阳。福光股份强势三连阳,大涨49.36%,沃尔德上涨34.76%,股价皆创历史新高。福光股份专营军用特种光学镜头和光电系统以及民用光学镜头,24日大涨被视为可能受到《新时代的中国国防》白皮书发布的驱动。

上海2480元/月,北京24元/小时,两地最低工资标准领跑全国,重庆涨20%独冠增幅榜

据人社部公布,截至今年6月,上海、江苏、安徽、河南、广东、海南、四川、陕西等10省市的最低工资标准均较去年同期上调,其中重庆市最低工资标准从1500元上调至1800元,涨幅达20%。在小时最低工资方面,北京、天津、上海、广东的小时最低工资超过20元,北京以24元居首。

交行的利好!社保基金减持计划缩水近半,时间过半尚未减持,抛压明显减轻

24日晚间,交行披露社保基金减持进展:截至24日收盘,原减持计划时间过半,社保基金会尚未减持交行股份。

欧元区综合PMI创三个月新低 制造业表现创七年最差

欧元区PMI表现不佳主要受到制造业疲软的拖累,制造业与服务业之间的差异之大创出2009年4月以来最高水平。

德意志银行二季度亏损31亿欧元 股价一度跌近6%

德银CEO称,重组成本的一大部分已经在二季度得到消化,而这也是当季该公司净亏损的重要原因。德银欧股盘中跌近6%,其他欧洲银行股亦有不同程度下跌。

7月美国制造业PMI创十年新低 美元跌黄金涨

7月美国Markit制造业PMI刚好位于50荣枯线,创118个月最低;制造业产出分项指数不仅跌入萎缩区间,还创2009年8月以来的119个月最低。7月美国服务业就业分项指数初值52.2,创2017年4月以来最低。欧日美PMI数据整体不佳。

Facebook二季报超预期 披露正遭反垄断调查 盘后股价上蹿下跳

Facebook二季度营收、日活用户以及对用户流量货币化的数据均超过市场预期,盘后股价一度涨5%,至一年新高。除了计入与美国联邦贸易委员会FTC达成和解的20亿美元,公司还披露FTC在6月展开反垄断调查,股价一度转跌。

Facebook收到FTC对科技公司的史上最高罚单 股价午盘后转涨

美国联邦贸易委员会(FTC)正式宣布批准与Facebook就其隐私政策达成50亿美元的和解协议,金额约占后者2018年收入的9%。公司董事会需成立独立的隐私委员会,并每季度提交认证报告。Facebook盘中市值一度抹去10亿美元。

特斯拉营收、利润不及预期 下调全年资本支出预期 盘后一度跌超10%

二季度,特斯拉每股亏损1.12美元,市场预期亏损40美分。收入为63.5亿美元,市场预期64.1亿美元。特斯拉下调全年资本支出预期,预期全年资本支出大约15-20亿美元,仍预计第三季度将恢复盈利。

福特二季度盈利和盈利指引均不及预期,营收超预期,股价盘后一度跌8%

福特二季度经调整EPS 0.28美元,市场预期0.30美元。 二季度汽车营收357.6亿美元,市场预期347.2亿美元。该公司预期全年经调整EPS 1.20-1.35美元,市场预期1.39美元。 该公司预期全年经调整EBIT 70-75亿美元,市场预期70.7亿美元。

波音二季度净亏损近30亿美元,为三年来首次季度亏损

这是波音公司自2016年第二季度以来的首次季度亏损,也是过去十年来的第二次亏损。

上周美EIA原油库存大降1080万桶 超出预期

美国能源署(EIA)的数据显示,虽然精炼油产量降低,但美国原油库存7月19日当周仍下跌1100万桶,大幅超出下跌400万桶的预期。同时受飓风Barry影响,美国的原油产量急剧下降,从一周前的1200万桶/天下降到1130万桶/天。

美国司法部启动大范围反垄断调查 科技巨头股价盘后下挫

美国司法部称,正在调查大型科技公司是否涉嫌抑制竞争、扼杀创新或以其他方式伤害消费者。Facebook、亚马逊、谷歌、苹果周三盘后股价普遍下挫。

日本7月制造业PMI初值49.6 连续三个月低于荣枯线

日本7月服务业PMI初值为52.3,高于前值51.9;综合PMI初值51.2,前值为50.8。

十年来最惨淡业绩?日产汽车承认二季度经营利润暴跌90%

日产称,有关第一季营业利润重挫90%的报道大致准确。近日媒体称,由于美国市场销量不佳及成本高企,日产汽车将全球裁员1万人,是5月计划裁员的两倍多。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】昨日提示的5G、国产芯片等精准命中市场热点,景嘉微、华正新材最高涨幅均超过5%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:深改委、国常会,明天的A股题材爆棚了!我们花了一晚上梳理,所有要点都在这里了;南北船之后国企改革新热点浮现?这次巨头间的会面让人浮想联翩,旗下A股公司要关注;或成游戏业标志性突破!“吃鸡”游戏震撼升级要High翻全场,受益股会是谁?科技界年度最大盛会,深挖到一证据表明iPhone翻身之作来了,受益公司经还是正宗科创板概念股;一只上半年热门标的业绩狂增26倍,要带动板块狂奔?每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、黑龙江自贸区 | 据悉,21日至26日,全国人大常委会专题调研组在黑龙江省就兴边富民行动“十三五”规划实施情况进行专题调研。而就在不久前的7月9日至11日,国家发展改革委开放司副巡视员郭旭杰带队赴黑龙江省黑河市,实地考察了黑河口岸、边境经济合作区、保税物流中心中俄黑河-布拉戈维申斯克大桥、中俄东线天然气管道、利源达专用挂车等重点园区和项目,深入了解了黑河市经济社会发展情况、沿边开发开放带动脱贫攻坚情况和黑河重点开发开放试验区研究建设情况。近一个月来,中央高层和部委紧锣密鼓地展开调研和部署,加快推进东北振兴。7月1日,政治局常委、国务院总理在辽宁考察时强调,实现东北振兴关键在改革开放。6月6日召开的国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议部署,更大力度推进改革开放,奋力实现东北全面振兴。可见,东北进一步改革开放预期浓厚。而结合东北振兴及相关政策从省域情况看,辽宁省集中在创新创业、功能区发展等;黑龙江省集中在开放政策、国企政策和政府改革策略;吉林省更多关注基础设施建设和社会保障性政策。

点评:中央高层密集调研和表态,叠加中俄建交70周年,黑龙江自贸区获批的概率大。此前黑河市委书记曾表示,中国(黑龙江)自由贸易试验区即将批复,黑河是三个片区之一。另外,先知先觉的民间资本近来动作频频。继阿里巴巴集团董事局主席马云之后,包括台塑企业总裁王文渊、工信集团总裁潘俊荣、台湾冷冻肉品公会理事长陈国训、元盛集团董事长林庭盛等十余位企业家赴黑龙江进行经贸考察。而作为稳增长的重要抓手,东北地区重大工程项目也将提速推进。从地方发改委获悉,黑龙江将全力扩大有效投资,建好一批重大基础设施项目、重大农田水利工程项目、重大能源项目、重大产业建设项目等。投资上,可关注本地基建、交通股如龙建股份、龙江交通等。此外,哈高科2018年下半年开展粮油和橡胶贸易,2018年贸易收入占比16.85%;大庆华科市场遍及全国,乙腈、石油树脂、工业双环戊二烯等产品出口到欧洲、东南亚、北美洲等20多个国家和地区。

2、埃博拉疫情 | 世界卫生组织近日宣布刚果(金)埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。对此,中国外交部发言人华春莹23日表示,中方始终高度关注非洲埃博拉疫情发展情况,将同世界卫生组织和刚果(金)等非洲国家保持密切沟通,视疫情发展和非方需求继续为防控埃博拉疫情提供力所能及的帮助。去年以来,中国通过双多边渠道为刚果(金)防控埃博拉疫情提供紧急人道主义援助,派遣专家组赴刚果(金)、乌干达协助抗疫。前不久,中方还决定向乌干达提供一批抗疫物资。

点评:埃博拉疫情去年8月在刚果(金)暴发,截至目前至少2500人被确诊感染埃博拉病毒,其中1700多人死亡。7月17日,世卫组织宣布此轮埃博拉疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。将其列为3级突发事件(最为严重的事件)。埃博拉疫苗是预防埃博拉病毒感染的理想手段。上市公司,双鹭药业加拿大公司在埃博拉等多种疫苗的研发上获得可观的政府和国际组织定单;片仔癀被列入国家治疗埃博拉出血热首推的中成药;以岭药业连花清瘟胶囊被列入国家中医药管理局《中医药治疗埃博拉出血热专家指导意见(第一版)》;上海凯宝痰热清注射液在“非典”、“手足口病”、“甲型H1N1”、“H7N9”、“登革热”、“埃博拉”、“中东呼吸综合征”等疫情的治疗方面做出了重大贡献。此外,埃博拉病毒检测方面,可关注相关检测试剂厂商达安基因、华大基因。

3、针状焦 | 据外媒消息,日本最大的化学公司三菱化学计划从7月起对日本市场针状焦价格进行上涨调整,通过对目前市场的分析,三菱化学认为“当前欧洲经济增速放缓,钢铁需求下降导致石墨电极的消耗走弱,但这情况只是主要客户短期的库存调整,在2020年会回到正常,因此考虑通过目前的价格调整来维持2019年的市场情况,最终方案落地会在7月完成”。

点评:针状焦在国内外都属于稀缺产品。针状焦占了石墨电极总成本的70%以上,其中超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。业内表示,本次三菱化学提价,有望提振针状焦价格,相关公司有望受益。A股相关概念股主要有百川股份、永东股份、宝泰隆等。

4、有机硅 | 据生意社监测数据显示,本周国内有机硅单体厂家对外报价上调至20000元/吨,主流成交价达17500-18500元,此前的报价则在18000-19000元/吨。

点评:目前多厂家货源偏紧,封盘不报,处理已有订单,暂停接新单,整体出货率有所提升,下游需求向好。就开工方面,单体企业总体开工率在六七成,三友检修完成,目前满负荷开工。对于后市,业内认为利空利好因素并存,环保督察等对有机硅企业开工仍带来不确定因素,短期来看,在企业强势拉涨下,有机硅价格稳中上涨的概率较大,可关注新安股份、合盛硅业等。

5、毫米波技术 | 7月23日,在5G毫米波技术创新研讨会上,中国移动研究院首席专家刘光毅表示,中国移动已完成5G毫米波关键技术验证,计划将在2020年实现5G毫米波商用部署。5G共包含两大频谱范围,分别是sub-6GHz和毫米波频段,其中毫米波对5G更具有革命性意义。随着商用来临,提前布局毫米波技术产业链公司或迎来机遇。

点评:上市公司中,润欣科技设立“筱鑫智能物联网产业投资合伙企业(有限合伙)”产业基金,主要投资于毫米波成像与感测技术、5G射频前端模块、智慧家居等新兴领域拥有核心技术、具有高成长性的创新企业。科创新源致力于成为优秀的塑料金属化射频器件厂商,并组建了经验丰富的研发及运营团队,产品包括毫米波天线组件等。

6、知识产权 | 中央全面深化改革委员会第九次会议24日召开,审议通过了《关于强化知识产权保护的意见》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关于深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》等文件。

点评:会议强调,要着眼于统筹推进知识产权保护,从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律等环节,改革完善保护工作体系,综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护,促进保护能力和水平整体提升。国信证券熊莉此前在研报中认为,技术是解决网络版权及知识产权保护的关键。目前各大平台的内容审核依靠人工为主,但是伴随信息量的大爆发,借助技术路径提升审核效率将大势所趋。相关公司方面,美亚柏科主营电子认证业务,自主研发了数字知识产权保护平台;安妮股份、光一科技等均在积极布局数字版权服务。

7、配电物联网 | 据新华社报道,基于边缘计算的配电物联网网格边缘代理系统24日在苏州试点应用,可自动调节数万千瓦量级可控负荷,实现1秒内锁定故障位置,30秒内隔离高压故障恢复供电,并将故障信息同步报送至抢修人员。

点评:配电物联网是“泛在电力物联网”在配电领域的落地实践,能够实现物联网和配电网的完美融合。以新能源大规模开发利用为标志的新一轮能源革命正在全球深入开展。传统配电网管理模式不能满足新时期配电网发展需求,迫切需要应用先进的配电物联网技术,从本质上提升配电网建设、运维、管理水平。A股公司中,金智科技的产品覆盖配电自动化从站端层到主站层的各个环节;东软载波生产的高速电力线载波通信单元能为智慧能源综合服务平台、大数据运营提供更有效的数据支撑;炬华科技在能源需求侧物联网信息平台等领域开展了一系列投资。

8、干散货运输业 | 波罗的海干散货指数(BDI)自7月16日重返2000点上方后,近日持续高位震荡。这是该指数在2014年1月3日后再度登临2000点之上。知名航运业咨询机构克拉克森上半年报告显示,航运业本身的复苏也是BDI的强有力支撑。今年上半年,克拉克森海运指数平均值较去年增长8%,略高于自2009年以来的平均水平。

点评:天风证券姜明认为,当前散运行业集中度仍旧较低,但是产业趋势正在改善。长期来看,IMO环保公约的执行、行业的持续低迷有望带来产能逐渐出清,新船订单逐渐缩小的趋势有望得以延续,继续维持2020年或为行业长期拐点判断不变。公司方面,中远海控并购东方海外后实现了船队规模的跨越式发展,跻身全球第一梯队;中远海能受益于货量和运距齐升提振运输需求,上半年实现净利润4.4亿至5亿元,同比扭亏。

科创板

动态

1、【科创板开板第三日25家公司成交金额逾200亿元】

7月24日,科创板开板第三个交易日,个股迎来普涨行情。据新浪财经报道,截止当日收盘,科创板25家公司日成交金额逾200亿元。其中,中国通号成交金额超31亿,再次居首;澜起科技、福光股份紧跟其后。此外,乐鑫科技、南微医学、中微公司成交额均超过10亿元。

2、【科创板短时T+0策略现身 量化私募程序化交易受限】

7月24日,据中证网报道,科创板开市以来,由于上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,波动率显著高于A股主板。高波动率下,部分量化私募也嗅到了其中的获利机会,采取短时T+0策略进行日内回转交易。

某量化私募人士表示,相关券商为了保证科创板平稳运行,禁止在前5个交易日进行程序化交易。

3、【经济日报评论:科创板投资需要配套新思路】

7月24日,经济日报评论称,科创板的全新市场化定价发行机制与现有新股发行核准制有本质区别,投资者还需要引入一二级市场融通的新思维,对多层次资本市场之间、不同板块间甚至不同交易所之间股票估值作出合理判断。投资者不妨风物长宜放眼量,理性看待科创板估值的不确定性,合理分析一级市场定价难题以及股票挂牌后二级市场的资金博弈,做到对风险的尽早和全面防控。

公司

1、【诺康达终止科创板上市申请】

7月24日,上交所官网显示,北京诺康达医药科技股份有限公司终止科创板上市申请。

2、【科创板企公司福光股份、沃尔德临时停牌】

7月24日午后,科创板公司福光股份临时停牌,停牌前涨逾38%;科创板公司沃尔德临时停牌,停牌前涨逾33%。

今日要闻前瞻

澳大利央行行长讲话;欧洲央行利率决议,央行行长德拉吉讲话;美国6月耐用品订单

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