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要闻

今日首批25家科创板公司上市,合计拟募集资金309.7亿元。

国务院金稳会宣布金融业进一步对外开放11条措施,3条涉债市,4条涉保险业。

国务院国资委原则同意南航集团股权多元化改革方案。

媒体:华为5G折叠屏手机通过入网许可,8月上市,售价或9999元起。

宝马携手中国联通和腾讯,加快布局5G、落地自动驾驶。

云南与腾讯合作开出中国首张区块链电子冠名发票。

市场概述

欧股小幅收涨,终结两日连跌。美股三大指数齐跌,标普和纳指一周跌1.2%,创今年5月以来最差单周表现。奈飞连跌七日,在跌约10%后又跌3%,两日累计跌幅为三年来最大,全周累跌逾15%,创四年来最大单周跌幅。

两位有FOMC投票权的联储高官讲话打压市场对本月大幅降息的预期。周五联邦基金利率期货市场预计的7月联储降息50个基点概率下降,到美股收盘后,降至不足23%,周五稍早曾超过40%,周四一度升至接近70%。美债收益率周五回升,10年期美债收益率多处于2.04%上方,但全周降幅约7.5个基点,美元指数在周四创两周新低后反弹,逼近97.0,全周涨约0.35%。

黄金期货盘中创2013年5月中以来新高,收盘小幅下跌,此前连续两日创六年多来收盘新高。国际原油期货走出一个月低谷,终结四日连跌,收涨不足1%,美油未能重上56美元,本周累跌7.5%,布油重上62美元,全周跌6.5%。伦镍周五终结12日连涨,收跌0.7%,但全周整体涨幅超过9%。比特币小幅下跌,守住1万美元关口。

市场收报

美股:标普500指数收跌0.62%,全周累跌1.23%。道琼斯工业平均指数收跌0.25%,全周累跌0.64%。纳斯达克综合指数收跌0.74%,全周跌1.19%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.09%。德国DAX 30指数收涨0.26%。法国CAC 40指数收涨0.03%。英国富时100指数收涨0.21%。

A股:沪指收报2924.20点,涨0.79%,成交额1491亿。深成指收报9228.55点,涨0.81%,成交额2009亿。创业板收报1541.98点,涨1.15%,成交额667亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌0.1%,报1426.70美元/盎司,一度涨至1454.40美元/盎司、创2013年5月中以来盘中新高,本周累涨1.0%。

原油:WTI 8月原油期货收涨0.60%,报55.63美元/桶,本周累跌逾7.5%。布伦特9月原油期货收涨0.87%,报62.47美元/桶,本周累跌约6.5%。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收跌90美元,跌幅超过0.55%,报10460美元,本周累跌约10.83%;9月合约收跌至10605美元,10月合约收跌至10710美元。

要闻详情

今日首批25家科创板公司上市

首批25家公司主要集中于TMT行业和设备制造业,合计拟募集资金309.7亿元,除了拟募资105亿元的中国通号,其他企业拟募集资金大多集中于5亿到10亿元。从盈利增速来看,虹软科技和中微公司等具备核心竞争力的科技企业业绩增速最高。从持续研发能力来看,虹软科技的研发投入占比也是最高的。

机构对首批25家公司给出完整估值区间

据证券时报,从各家机构预测的价格来看,不少机构都给出首批25家科创板公司较高的估值,预期涨幅相对较高。以心脉医疗为例,公司发行价为46.23元/股,卖方机构预测价格区间为44.4-69.9元/股,以区间上限为计算,相对发行价格涨幅接近50%。也有机构对首批科创板公司上市后的表现作出了预测。光大证券估计首批科创板新股平均涨幅或达30%,涨幅区间为14%-53%。

国务院金稳会宣布金融业进一步对外开放11条措施

国务院金融委办公室发布关于进一步扩大金融业对外开放的11条有关举措,其中3条措施涉及债券市场,4条涉及保险行业,它们分别是:1、允许外资机构在华开展信用评级业务时,可以对银行间债券市场和交易所债券市场的所有种类债券评级。2、鼓励境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司。3、允许境外资产管理机构与中资银行或保险公司的子公司合资设立由外方控股的理财公司。4、允许境外金融机构投资设立、参股养老金管理公司。5、支持外资全资设立或参股货币经纪公司。6、人身险外资股比限制从51%提高至100%的过渡期,由原定2021年提前到2020年。7、取消境内保险公司合计持有保险资产管理公司的股份不得低于75%的规定,允许境外投资者持有股份超过25%。8、放宽外资保险公司准入条件,取消30年经营年限要求。9、将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年。10、允许外资机构获得银行间债券市场A类主承销牌照。11、进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场。

北京中心城区规划今年将公布

据新京报报道,北京中心城区规划今年将公布。据报道,近日公布的《北京市2019年政务公开工作要点》提出,做好城市总体规划实施和京津冀协同工程建设标准信息公开,编制并发布中心城区和新城控制性详细规划、专项规划和重点功能区规划。

国务院国资委原则同意南航集团股权多元化改革方案

据证券时报,近日,南航集团收到国务院国资委批复,原则同意公司股权多元化改革方案。广东省、广州市和深圳市政府确定,三方投资主体各以现金100亿元增资南航集团。同时,据国务院此前通知,增资前南航集团10%的国有股权将换至社保基金会。增资和股权划转后,国资委将持股南航集团61.798%,广东三方投资主体各持股10.44%,社保基金会持股6.866%。

媒体:华为5G折叠屏手机通过入网许可 8月上市 售价或9999元起

据36氪21日报道,工信部最新公布的信息显示,华为第二款在国内上市的5G手机已经拿到了入网许可证,为折叠屏手机Mate X,目前该机的量产工作已经开始。多家媒体报道称,华为将在8月9日的开发者大会上公布Mate X在国内的发售时间,而预计上市时间会在8月中旬或者8月底,起售价可能是9999元。

宝马携手中国联通和腾讯 加快布局5G落地自动驾驶

据北京日报,宝马在19日的创新日活动上宣布,携手中国联通、腾讯和四维图新三大中国科技公司,加快自动驾驶落地,宝马已成为首家与中国联通达成5G移动网络服务的国际整车制造商。

云南开出全国首张区块链电子冠名发票 应用加速落地

据证券时报,7月20日,云南省省长阮成发与腾讯副总裁邱跃鹏通过“游云南”平台共同开出全国第一张区块链电子冠名发票。这是云南省与腾讯公司将区块链应用于税务领域的一次新探索,并通过“资金流、发票流”二流合一。

中美科研团队制备特殊“液态金属”

据新华社19日报道,中美两国科研人员采用全液相3D打印技术,制备出一种新型磁性液滴,既具有液体的流动性又具有永久磁性,为研制柔性电子、可靶向输送药物的磁控液体机器人等提供了新途径。

存储芯片价格一周猛涨15% 韩日争端或导致全球供应中断

据腾讯援引媒体报道,存储芯片现货价格今年以来首次上涨,表明随着韩国和日本之间的贸易争端持续下去,该领域正出现“前所未见”的严峻警告迹象,即供应中断可能会成为现实。DRAM芯片行业过去始终受到供过于求和需求疲软的困扰,然而其价格在一周内却猛涨了15%。此前日本收紧了对韩国多种芯片制造材料的出口限制,而韩国是全球最大的两家存储芯片制造商三星和SK Hynix总部所在地。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周挖掘潜能恒信贯穿全周,上周五东晶电子大肉9%+。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容:周末最大重磅!11条措施一次落地,“大金融”迎新一波超级利好,年初大级别反弹行情有望再现;雄安之后,这个意义无与伦比之地要接过京津冀题材风口?重磅规划将陆续落地,第一波受益自然还是这些“地主”;直接给了300亿真金白银!南北船后央企改革大手笔又来了,叠加政府主管部门刚刚吹响下半年改革号角,这些“亲儿子”们或一马当先;中美科研团队制备特殊“液态金属”,永久磁性打开超广应用空间,两只龙头概念股再获技术礼包;第二个“浙江龙盛”级催化,刚刚甲醇、醋酸供给受重创,龙头或重演三连板走势;华为首款折叠屏手机即将上市,Mate X定义智能手机下一个十年,这家华为长期合作伙伴还刚刚受到国家级基金强势入股;解禁继续维持低位,一股超百亿需警惕。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、新基建 | 消息指政治局将于7月底召开会议,决定下半年的政策方向。我们从本周发布的上半年宏观数据、国务院总理7月15日主持召开的经济形势专家和企业家座谈会以及主流机构观点对相关政策方向做出推测。

点评:预计政策基调总体稳定。本轮政策重点应是中央政府主导的新基建。从实际情况看,四月政治局会议表态将进一步强调加力提效,具体的工具可能包括地方专项债的扩容、赤字率的提高及特别国债的发行等。6月《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》印发,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金,明确国家重点支持国家高速公路等重大项目将加速推进。此外据6月17日国务院新闻办举行的新闻发布会,川藏铁路很快就要开工建设。在基建设计上市公司中仅苏交科与中设集团具有工程设计综甲资质,可承接国内工程设计全部21个行业及7个专项的所有工程设计业务,并可承揽施工总承包一级资质证书许可范围内的工程总承包业务。

2、砂石 | 今年以来,国内各地频频爆出砂石价格猛涨的消息。近几年,为了严防非法采砂,保护生态环境,长江干道及沿线各水域都加强了采砂管理,这使得砂石的供应量总体下滑,价格因此出现了上涨。数据显示,今年6月,上海区域的湖砂市场价达到每吨140元,同比涨幅接近20%;广东区域碎石出厂价最高为每吨96元,同比涨幅接近40%;河北、河南、甘肃等区域各类砂石价格涨幅均超过10%。由于采挖成本低、利润巨大,砂石一度被称作水中的“软黄金”,在高额利润驱动下,非法采砂船四处横行,生态破坏严重,天然砂供应量减少是必然趋势。

点评:业内人士表示,这两年,越来越多的下游企业开始选择使用由岩石破碎而成的机制砂作为替代品。由于天然砂石的供应紧缺,机制砂价格也在不断上涨。为了提升供应能力,近两年来,福建、四川、安徽等各地都陆续开始建设机制砂生产项目。2018年,工信部已经表示,将启动修订《建设用砂》国家标准,进一步细化对机制砂的技术要求。而相关规范逐步完善,将有利于机制砂的绿色发展,平衡砂石供需的紧张局面随着国家基础建设的投资和城镇化进程的迅速发展,我国砂石骨料行业当前正面临着一个良好的发展机遇期。上市公司,可关注:1)西部建设国内规模领先的以商品混凝土为主业的上市公司。目前,公司逐步形成了以混凝土生产为核心,辐射水泥、外加剂、预拌砂浆、矿粉、砂石骨料等业务,基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。2)上峰水泥怀宁上峰和铜陵上峰拥有丰富自有石灰石矿山资源和长江水运便捷的物流条件,公司在矿山开采、破碎、研磨、输送、焙烧等各个工序都拥有成熟先进的工艺技术和经验丰富的管理团队,其中目前水泥熟料加工难以利用的低品位矿山废石和矿山边坡治理都为建设砂石骨料项目奠定了较好的基础优势。3)中联重科2015年建成国内首台大型机制砂石综合实验平台,基于此平台可开展筛分、选粉、制砂、环保、能效以及制砂工艺等六大领域的关键技术的独立和关联研究。

3、煤化工 | 7月19日,河南三门峡义马气化厂发生爆炸,截至20日12时30分,现场搜救工作基本结束,共15人遇难。义马气化厂是亚洲最大煤制气生产企业,其中年产甲醇30万吨,二甲醚20万吨;醋酸30万吨,液氨12万吨;稀硝酸15万吨;硝酸铵20万吨;液氧、液氩等副产品8万吨/年。

点评:目前事故原因调查工作已全面启动,三门峡市政府副市长李杰表示,将全力配合查清事故原因,稳妥处置好善后事宜,并深刻汲取教训,举一反三,立即在全市全面开展安全生产隐患排查整顿。继今年3月盐城化工厂大爆炸后,在不到4个月时间内再次发生大型化工厂爆炸事故,国内化工行业安全生产以及环保监管有望升级,进而影响相关产品的供给格局,带动相关产品价格的上涨,拥有相同品种的上市公司有望受益。建议关注华鲁恒升、鲁西化工等。

4、存储芯片 | 据外媒7月19日报道,存储芯片现货价格今年以来首次上涨,表明随着韩国和日本之间的贸易争端持续下去,该领域正出现“前所未见”的严峻警告迹象,即供应中断可能会成为现实。DRAM芯片行业过去始终受到供过于求和需求疲软的困扰,然而其价格在一周内却猛涨了15%。此前日本收紧了对韩国多种芯片制造材料的出口限制,而韩国是全球最大的两家存储芯片制造商三星和SK Hynix总部所在地。

点评:业内人士表示,在这种背景下,iPhone制造商苹果等主要客户尚未开始囤积存储芯片,但价格飙升已开始加剧人们的担忧,即日本的限产措施将很快影响全球供应。据当地媒体报道,韩国正在考虑降低来自其他国家的这些产品的进口关税,以填补任何潜在的供应缺口。预计国内存储芯片相关企业有望迎来替代机遇。上市公司,英唐自控拥有全球著名主控芯片品牌联发科以及拥有云服务器核心部件DRAM的全球顶级品牌SK海力士的代理权,是国内唯一一家同时拥有顶级主控和存储芯片代理权的分销商。力源信息自研小容量存储芯片EEPROM通过公司本部及各子公司强大的分销渠道向各行业客户进行推广、测试和销售。

5、炭黑 | 近日,东海炭素株式会社宣布,由于产品原料成本上升,该公司将提高在美国市场的炭黑价格。新的价格将由该公司根据现有情况进行计算,近期向外界公布。

点评:东海炭素表示,美国页岩油革命造成炭黑原料供应量减少,炭黑生产成本上升。这是该公司在美市场涨价的主要原因。另外,由于炼制重油的炼油厂减少,炼厂到炭黑工厂的平均距离增加,甚至需要从美国以外运输,使原料的运输成本也有所上升。东海炭素在2018年收购了美国最大的炭黑生产商理查德森,在美国拥有3座工厂,年产能为44万吨。随着炭黑生产成本上升,国际炭黑巨头宣布涨价,国内炭黑企业有望跟随上全球的涨价潮,从而增厚下半年业绩。相关炭黑概念股可关注黑猫股份、金能科技等。

6、养猪 | 中证资讯于7月初提示的“猪价加速上涨,板块迎来第二波机会”开始兑现,自发资讯以来,我们重点推荐的牧原股份、温氏股份等收益率都在10%以上,牧原股份更是创出收盘新高。站在当前时点,我们认为猪价加速上涨只是开始,7月份有望突破20元/公斤,三季度末有望突破前一轮新高,板块有望迎来更强催化剂。

点评: 农业农村部最新发布的6月份能繁母猪存栏同比减少26.7%,相对5月份的23.9%,产能继续大幅淘汰。而中证资讯草根调研了解到,部分地区母猪产能去化幅度高达50%,相比农业部数据更是大幅度超预期。下半年随着需求回暖,供给的紧迫性会越来越强,猪价有望不断创新高。投资方面,建议重点关注具有成本优势的行业龙头牧原股份、温氏股份;弹性标的关注天邦股份、正邦科技等。

7、自动驾驶技术 | 7月19日,宝马在其创新日活动上宣布与中国联通、腾讯和四维图新等中国科技公司达成合作,联手促进自动驾驶技术发展。四家公司均是各自领域的头部企业,分别在汽车制造、5G技术、数据平台和位置服务方面处于行业领先位置。四家公司联手,已基本组成自动驾驶全生态链。

点评:5G时代,万物互联,高速率、低时延、大带宽的5G信息网络将成为车联网、自动驾驶等行业快速发展的新引擎。自动驾驶是汽车产业转型升级的战略方向,有助于实现智慧交通,提升通行效率,加强行车安全。今年2月28日,交通部长李小鹏部长提出将加强部际协调和国际合作,并力争在国家层面出台自动驾驶发展的指导意见,表明国家对自动驾驶产业的高度重视。随着国内产业政策扶持、消费者需求提升、车企车型供给增多,自动驾驶技术有望进入加速渗透期,未来产业市场规模将是万亿级。A股公司中,四维图新是中国领先的位置服务和导航地图提供商,腾讯是公司第二大股东,公司也是宝马在中国的长期合作伙伴。华阳集团专注于智能驾驶关键零部件方面的研发和投入,包括但不限于高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等,与“BAT”在智能驾驶领域均有实质合作。

8、液态磁铁 | 据新华社报道,中美两国科研人员采用全液相3D打印技术,制备出一种新型磁性液滴,既具有液体的流动性又具有永久磁性。研究人员利用全液相3D打印和微流控成型技术,可以制造出任意形状的磁性液滴。

点评:由于特殊的物理性质,铁磁流体目前应用在电子设备、医疗器械,机械工程和材料科学研究中。这种新型铁磁液滴未来有望应用在更多场景中,例如柔性电子、可在人体内靶向输送药物的磁控机器人、可操控的液态微反应器等。A股3D打印叠加磁性材料概念股主要有中钢国际、北矿科技等。

9、醋酸 | 7月19日17时45分左右,位于义马市的河南省煤气(集团)有限责任公司气化厂C套空分装置发生爆炸。截至20日17时30分,确认死亡12人,另有3名失联人员遗体已找到,正在确认身份。

点评:义马气化厂主要产品包括天然气、甲醇、二甲醚、合成氨、醋酸、硝酸铵,目前生产装置均已停车。应急管理部指出,要严格标准,严格措施,严格落实责任,全面深入开展隐患排查治理工作,防范化解危化品重大安全风险,扎实做好安全生产工作,切实保障人民群众生命财产安全。研究机构认为,全国醋酸行业总产能为925万吨,行业开工率维持在80%左右。近期虽处于传统淡季,醋酸却能出现逆势上涨,主要由于市场库存处于低位。河南省共有三家醋酸企业,除了产能25万吨的义马气化以外,产能45万吨河南顺达也距离城区较近。未来随着安监形势升级,醋酸行业供需或进一步趋紧。上市公司中,华谊集团、华鲁恒升分别拥有120万吨、50万吨醋酸产能。

10、区块链 | 7月20日,云南省省长阮成发与腾讯副总裁邱跃鹏通过“游云南”平台共同开出全国第一张区块链电子冠名发票。这是云南省与腾讯公司将区块链应用于税务领域的一次新探索,并通过“资金流、发票流”二流合一。

点评:机构认为,区块链技术应用至电子发票行业将实现对该行业的革新,摆脱发票开具对税控盘的依赖,并让电子发票具备了全流程完整追溯、信息不可篡改等特性,完善全流程监管。公司方面,东港股份去年公告与蚂蚁区块链合作,利用区块链技术,研发并实现开具可入帐报销的区块链电子发票,并在支付宝和瑞宏平台上查询、查验真伪和溯源;航天信息主要通过“51发票”平台以及控股子公司大象慧云开展电子发票业务。

11、可穿戴设备 | 中国科研人员在新一期美国《应用物理通讯》杂志上发表论文称,他们开发出一种可穿戴在腿上的发电设备,通过捕获人行走时膝盖弯曲产生的动能发电,有望用于为可穿戴健康监测仪等供电。

点评:研究人员认为,新的人体动能采集技术有望促进可穿戴设备发展,使可穿戴健康监测仪等实现“自供电”,使用者可以摆脱经常需要充电带来的不便。上市公司中,环旭电子的微小化技术有望在各种穿戴式产品中获得更广泛应用;宝莱特拥有三大监护系列产品以及心电图机产品线,并开发了智能穿戴相关产品。

科创板

动态

1、【13家科创板公司流通股比例超过20%

7月21日,据上海证券报报道,首批科创板上市企业日前纷纷披露的“首次公开发行股票科创板上市公告书”中,还隐藏着无限售条件的流通股数这一重要指标。流通股比的多少决定了公司股票市场化程度的高低,以及股票上市后的流动性水平。

从流通股比例来看,13家科创板公司流通股比例超过20%,其中福光股份以23.08%的流通比例领先。另一方面,主业为集成电路领域的澜起科技,以6.58%的流通股比例成为首批上市的科创板企业中,比例最低的一家。

2、【科创板首批公司上市签约仪式在上交所举行】

7月21日,据证券时报报道,科创板首批公司上市签约仪式在上交所举行。25家首批上市科创板公司领导及嘉宾在上交所大厅合影。

7月22日上午,科创板首批公司上市仪式将在上交所举行。

3、【中信证券:预计科创板开板首日股价平均涨幅在20%以内】

7月21日,据证券时报报道,针对科创板开板初期的活跃度分析,中信证券认为,预计科创板开板首日平均换手率在35%~65%,成交额在130亿~240亿,平均涨幅预计在20%以内;科创板新股首日流通盘中机构占比更高,有助于抑制炒作;首日走势大概率呈现高开低走再缓慢抬升的趋势;A股下半年增量流动性趋势不变,科创板影响有限。

4、【科创板通关测试顺利 多券商信息系统容量设计提升3倍】

据券商中国报道,上周六(7月20日)的通关测试不仅测试科创板股票交易,还测试主板各类产品的委托成交。也就是说,这次的通关测试,是科创板唯一的一场“实战演习”。数家券商的信息技术部对上述媒体表示,该次通关测试顺利。

该媒体了解到,多家券商的系统容量都提升到历史峰值水平的3倍以上,其中中信证券的容量设计达到比照普通主板股票6倍以上的请求量。

公司

1、【微芯生物:初步询价时间为726日】

7月21日,微芯生物公告称,科创板上市股票代码确定为688321,初步询价时间为7月26日,网上网下发行申购时间为7月31日。本次拟发行股份数量为5000万股。

2、【西部超导总经理冯勇:将以科创板上市为新起点 做更好的事情】

7月21日,据证券时报报道,科创板首批公司上市签约仪式在上交所举行。西部超导总经理冯勇接受采访时表示,“登陆科创板既是西部超导的荣耀之时,但更感到是我们重担责任之时,我们将以科创板上市作为新的起点,做更好的事情,为我们国家解决更多难题,使西部超导在创新路上能够做出更大的贡献。”

今日要闻前瞻

科创板开市;日本央行行长黑田东彦讲话;第三届APEC企业咨询委员会会议

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