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要闻

美国6月非农就业新增22.4万,高于预期。

据新华社,土耳其总统埃尔多安解雇其央行行长,称行长拒绝了政府的降息要求,土耳其里拉下挫。

伊朗宣布将提升浓缩铀丰度。

德银宣布重大的战略转型:退出全球股票销售和交易业务。

外交部网站:中国外交部副部长罗照辉同美国国务院对朝政策特别代表通电话。

经参头版头条:多个国家级经开区升级方案近期将出。

史上最强“打新黄金周”:本周科创板新股21连发。

监管部门将开展保险机构股权和关联交易专项整治工作。

官方回应加强地产信托业务调控,银保监会称抑制资金过度流向房企。

市场概述

美国6月非农数据超预期,市场降息预期下降,标普、美债和黄金下挫。标普跌0.18%,道指跌0.16%,纳指跌0.1%。10年期美债收益率涨近10个基点。黄金跌1.5%。油价上涨。

市场收报

美股:标普500跌幅0.18%。道琼斯跌幅0.16%。纳斯达克跌幅0.10%。全周,标普500指数累涨1.70%,道指累涨1.20%,纳指累涨1.90%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.69%。德国DAX 30指数收跌0.49%。法国CAC 40指数收跌0.48%。英国富时100指数收跌0.66%。

A股:沪指收报3011.06点,涨0.19%,成交额1632亿。深成指收报9443.22点,涨0.80%,成交额2111亿。创业板收报1547.74点,涨0.98%,成交额687亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收跌20.80美元,跌幅1.5%,报1400.10美元/盎司,全周累跌1.0%。

原油:WTI 8月原油期货收涨0.17美元,涨幅0.30%,报57.51美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.93美元,涨幅1.47%,报64.23美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 8月合约收跌85美元,跌幅0.75%,报11285美元,全周累跌4.07%;9月合约收跌至11395美元,10月合约收跌至11440美元。

要闻详情

美国6月非农就业新增22.4万,高于预期

美国6月季调后非农就业人口新增22.4万,高于预期的16万,前值7.5万。平均时薪增长不及预期。

据新华社,土耳其总统埃尔多安解雇其央行行长,称行长拒绝了政府的降息要求,土耳其里拉下挫

土耳其里拉兑美元盘中跌约3%,此前土耳其总统埃尔多安解雇其央行行长,称行长拒绝了政府的降息要求。

伊朗宣布将提升浓缩铀丰度

据央视新闻,7月7日,伊朗原子能组织发言人卡莫尔万迪在联合发布会上表示,伊朗的浓缩铀丰度预计8日将超过3.67%。

德银宣布重大的战略转型:退出全球股票销售和交易业务

作为改善长期盈利能力和股东回报的持续承诺的一部分,德意志银行(Deutsche Bank)管理层宣布了一系列重组该行业务的措施,公司重点将从投行业务转向德国企业客户。

中国外交部副部长罗照辉同美国国务院对朝政策特别代表通电话

外交部网站7月6日消息,5日,外交部副部长罗照辉应约同美国国务院对朝政策特别代表比根通电话。双方就当前朝鲜半岛形势和推动半岛问题政治解决进程交换了意见。比根介绍了日前美朝领导人板门店会晤等情况,表示美方愿同中方就半岛问题加强沟通协调。罗照辉强调,近期有关各方围绕半岛事务的积极互动对推动和谈进程具有重大意义。中方支持美朝接触对话,希望双方相向而行,按照两国领导人共识,尽快重启工作层磋商。

经参头版头条:多个国家级经开区升级方案近期将出

在多个重磅利好政策落地后,国家级经济技术开发区正在快马加鞭制定升级方案。据悉,目前江苏、上海、山东、广东、浙江等地都在研究出台当地经开区体制机制改革创新的意见,最快将于本月中旬陆续出台。其中,打造现代产业体系为本轮升级方案的重点。从各地目前的规划内容来看,接下来经开区将聚焦培育战略性新兴产业,加快打造一批高新技术项目,并推动形成产业集群。

史上最强“打新黄金周”:本周科创板新股21连发

目前,完成注册程序的科创板企业陆续进入发行环节,科创板首批企业上市安排已进入冲刺阶段,本周(7月8-12日)迎来打新黄金周。周一(7月8日)到周五(7月12日)每天都有新股打,尤其是周三(7月10日)9只新股齐发,投资者迎来打新盛宴。

监管部门将开展保险机构股权和关联交易专项整治工作

据上证报,监管部门将开展保险机构股权和关联交易专项整治工作。严厉打击保险机构股东股权违规行为,以及通过关联交易进行利益输送等乱象。

官方回应加强地产信托业务调控!银保监会:抑制资金过度流向房企

据证券时报,银保监会相关负责人表示,针对近期部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司,近日银保监会开展了约谈警示。要求这些信托公司增强大局意识,严格落实“房住不炒”的总要求,严格执行房地产市场调控政策和现行房地产信托监管要求。要求提高风险管控水平,确保业务规模及复杂程度与自身资本实力、资产管理水平、风险防控能力相匹配。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周连续捕获新能源车、中报预增概念等大题材,弱势行情下依然有多只个股收获涨停,科泰电源两连板,东方通最高涨幅超20%。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:利好密集来袭!这行业竟成“金融供给侧改革”力度最大领域,监管领导透露后面还有大戏,1只稀缺小龙头“自带流量”或已被资本大鳄盯上;定了!科创板7月22日扬帆起航,25家幸运儿尘埃落定,最全A股概念股火热送上;华为继续推进,十月亮相、年底备货百万台!这家潜在开发商迎来超级预期;同比增长67%!去年博鳌论坛最火板块交出惊人成绩单,行业爆发期已来,这两家新老龙头成题材绕不过去的标的;腾讯直接动用微信杀手锏!全球巨头为何密集这个5G超景气度新品,挖到一20亿小市值公司早已深度布局。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、抗生素 | 据报道,美国制药商近日开始对其产品进行新一轮提价,总共有20家公司将40多种处方药的标价平均提高了13.1%,很多是医院常用药。其中布劳恩医疗公司的涨幅最大,布劳恩将抗生素头孢唑林的价格提高了50%。据美国食品药品监督管理局说,这种已有数十年历史的药物现在像其他几种抗生素一样供不应求。

点评:A股公司中,哈药股份抗生素类主导产品头孢噻肟钠原粉、头孢唑林钠原粉及粉针的国内市场份额均在35%以上,居同行业首位;金城医药与全球头孢抗生素龙头企业意大利 ACS DOBFAR SPA公司建立了高品质抗生素制剂产业化战略合作,主营品种包括注射用头孢唑林钠、注射用头孢呋辛钠等。

2、ETC | 交通部网站消息,7月4日,交通运输部部长李小鹏主持召开部务会,研究分析今年上半年交通运输经济运行情况。会议要求,要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战,狠抓工程建设,大力推广ETC发行。进一步降低物流成本,努力扩大交通有效投资,积极推进交通基础设施互联互通等。

点评:A股公司中,新国都全资子公司新国都支付推出Hi80多功能支付终端,同时支持银联支付、微信支付及支付宝,主要针对高速公路、智能停车场等支付场景。航天信息公司开展ETC相关业务,为高速公路信息化提供解决方案和各类终端产品。

3、粤港澳大湾区| 7月5日,《中共广东省委 广东省人民政府关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》、《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划(2018-2020年)》同时公布。《实施意见》明确,该省按“三步走”安排推进大湾区建设。

点评:第一步是到2020年,目标是粤港澳大湾区建设打下坚实基础。第二步,到2022年,粤港澳大湾区基本形成发展活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、要素流动顺畅、生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群框架。第三步,到2035年,粤港澳大湾区全面建成宜居宜业宜游的国际一流湾区。A股相关概念股主要有嘉城国际、世荣兆业、塔牌集团等。

4、磷化工污染 | 近日央视《焦点访谈》专题重点报道了长江上游黄磷厂污染问题。据悉,我国的磷化工产业主要分布在西南地区,但近期记者跟随生态环境部华南督察局在长江上游的几个省份采访时发现,一些黄磷生产企业的污染状况不容乐观。

点评:在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下,主流媒体专题聚焦长江磷化工污染,或预示相关整治将加码。早在4月份,生态环境部生态环境执法局曹立平局长答记者问时就表示,“三磷”的整治是长江保护修复攻坚战的重要内容之一。由于一些地方和企业发展粗放、环境管理滞后,对长江水环境,特别是产业相中集中的区域造成一定的影响。今年将先行完成黄磷企业环境整治,力争用两年左右的时间全面摸清“三磷”的数量,消除众大环境隐患,切实解决生态问题,为长江修复攻坚战奠定好的基础。按照以往经验,环境整治加码,不合格企业有望加速退出,行业准入门槛或大幅提高,势必将引发化工品种价格波动,利好具有环保优势的龙头。兴发集团位于全球最大的兴山磷矿内,是国内最大的磷化工生产基地,兴山磷矿已探明磷储量高达3.5亿吨。公司连续第五年被评为黄磷生产企业“能效领跑者标杆企业”第一名。澄星股份有黄磷、磷酸以及电厂产业链优势。在中国石油和化学工业联合会发布的石化行业重点耗能产品2017年度能效领跑者标杆企业名单中,澄星股份所辖的宣威磷电、弥勒磷电两家黄磷生产企业成功入选,并分列第一、第三名,或将为全国黄磷清洁文明生产作出示范。

5、猪肉| 6月份以来,猪价持续上涨,从5月31日的15.5元/公斤涨至目前的17.3元/公斤,一月涨幅12%。我们在4月资讯中提到的“猪价有望加速上涨,调整提供布局良机”的预判开始兑现。而本轮产能去化幅度远超历史,决定生猪价格的上涨只是开始,预计此后每个月均价上涨2-3元/公斤,9月前后高点有望突破25元/公斤。

点评:农业部5月份能繁母猪存栏同比下降23.9%,相对4月份22.3%,产能进一步去化。相对于上一轮猪周期15%产能去化带来的猪周期反转,5月份数据支撑猪价创历史新高,迎来超级猪周期。投资方面,建议重点关注具有成本优势的行业龙头牧原股份、温氏股份;弹性标的关注天邦股份、正邦科技等。

6、生物疫苗 | 目前,全国25个省区的疫区已经全部解除封锁,正常的生猪生产和运销秩序正在逐步恢复。此外,近期农业农村部办公厅、财政部办公厅发布《关于做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作的通知》,强化政策性农业信贷担保服务,给予生猪养殖企业贷款贴息支持。鼓励和支持各地开展针对性政策性农业信贷担保服务,帮助养猪企业渡过难关,切实稳定生猪生产,确保猪肉市场有效供应。

点评:综合来看,随着非洲猪瘟影响逐步消退、猪肉价格的持续上涨以及鼓励生猪养殖的利好政策持续出台,未来生猪养殖有望迅速进入恢复期,相关行业如生物疫苗等有望受益,建议关注蔚蓝生物、中牧股份等。

7、文化纸 | 日前,晨鸣纸业发布半年业绩预告,二季度盈利4.6亿元到5.1亿元,比一季度环比增长1104%到1234%,经营业绩整体向好。据业内人士分析,晨鸣纸业二季度业绩大幅增长,主要是因为市场形势明显转好,主要纸种均落实提价,产生了明显效益。这其中,我们建议站点关注文化纸。

点评:据了解,随着下游客户进入备货周期,文化纸价格5月份迎来一波上涨,众多纸业龙头先后发出涨价函。在多家纸企的涨价函中看到,文化纸的涨价时点主要集中于6月1日前后,原材料上涨、环保投入加大是纸厂在涨价函中提到的主因。产业链来看,上游纸浆库存仍处高位,未来去库存仍将持续。下游需求方面,9月份文化纸进入消费旺季,下游客户主要的备货周期是6-8月份,加之纸浆期货7月份以来呈现探底回升态势,文化纸价格涨价可能还要持续一段时间。可关注晨鸣纸业、华泰股份等。

8、水电 | 华能水电近日公布的数据显示,上半年完成发电量538.85亿千瓦时,同比增加57.13%;上网电量535.23亿千瓦时,同比增加57.24%。发电量增加的主因之一是澜沧江流域上半年来水量偏丰,其中小湾断面同比偏多28%。

点评:从7月4日召开的主汛期重点地区水旱灾害防御视频会商会获悉,今年入汛以来,全国汛情呈现三个特点:一是全国降雨总体“南北多、中间少”,局地雨强度大。华南东部、江南南部、东北中部、西北大部等地明显偏多。二是超警河流多,一些中小河流洪水超历史。入汛以来,全国有17个省(区、市)279条河流发生超警以上洪水,较1998年以来同期超警河流数量偏多5成。三是部分大江大河水位偏高,全国水库蓄水总量偏多。水电发电原理和经营环境使得水电业绩与来水高度关联,同时水电以固定成本为主而边际成本较低,丰水期若来水充沛则全年业绩确定性高,因此大盘向好时业绩增长预期助推资本市场表现,而大盘下跌时公用事业属性以及高分红特性使其具备良好的投资防御性。建议关注来水向好、股息率优势突出的长江电力、国投电力、川投能源等。

9、5G | 上海市政府日前印发《关于加快推进本市5G网络建设和应用的实施意见》。《实施意见》提出,2019年建设5G基站10000个,启动建设若干应用示范区,形成10项左右重点示范应用;到2021年,5G应用产业规模超过1000亿元。

点评:《实施意见》还指出,在应用推广、示范区建设、配套保障等方面持续发力,制定5G应用创新三年行动计划,推动“5G+4K/8K+AI”应用示范,推进5G与智能制造、工业互联网、大数据、人工智能、超高清视频、工控安全等深度融合。上海本地股中,至正股份积极研发5G用光电线缆高分子材料、高压及超高压电缆绝缘材料,公司研发的5G通讯装备处于小批量使用阶段。鸣志电器产品在5G天线系统相关应用领域的市占率或为前3名。

10、自动驾驶 | 据媒体报道,宝马集团日前表示,已与戴姆勒集团就自动驾驶达成长期合作伙伴关系。据悉,这一计划涉及到双方1200名技术人员,他们专注于L4级别自动驾驶技术。宝马在一份声明中表示,双方的战略合作伙伴关系将专注于开发自动驾驶辅助系统、高速公路自动驾驶技术以及自动泊车技术,并计划于2024年首次在车辆上使用这些技术。同时,双方还计划进行进一步谈判,将合作关系扩大到城市区域以及市中心的高度自动化。

点评:根据BCG预测,到2025/2030年,全球部分自动驾驶系统渗透率将达到12.4%/15.0%,全自动驾驶系统渗透率将达到0.5%/9.8%。自动驾驶系统由感知层、决策层、控制层构成,需要V2X和高精地图的辅助。千方科技加速布局V2X,自动驾驶和车路协同研究引领行业标准,部分车载单元已具备量产交付条件;四维图新高精度地图的价值和作用有望在自动驾驶时代大幅提升。

科创板

动态

1、【中泰证券李迅雷:试点注册制意味着资本市场进一步与国际接轨】

7月7日,据中证报报道,中泰证券首席经济学家兼研究所所长李迅雷在2019青岛•中国财富论坛上表示,设立科创板并试点注册制是资本市场的重大事件,试点注册制意味着资本市场进一步与国际接轨、走向开放。从结构上看,我国直接融资比重仍偏低,尤其是股权融资比重不大,希望试点注册制的推进能让股权融资比重进一步上升,这对于改善整个融资体系是一项非常重要的举措。

2、【本周21只科创板股打新 最高市盈率79倍】

据券商中国报道,本周(7月8日-12日)将迎来科创板打新黄金周,将有21只新股同台,目前已有4家公布了中签率等。从发行价格来看,4家企业中睿创微纳发行价格最低,为20元/股;华兴源创、天准科技、杭可科技发行价格则依次为:24.26元/股、25.5元/股、27.43元/股。从市盈率来看,睿创微纳市盈率居首,高达79.09倍;天准科技市盈率也达到了57.48倍,华兴源创、杭可科技市盈率均为40倍左右。

3、【证监会曹勇谈科创板新股市盈率较高:市场化选择的结果】

据澎湃新闻报道,近日,谈及有关科创板新股估值水平不算低的市场评论时,中国证监会上市公司监管部副主任曹勇表示,这是市场化的选择结果。

对于在分拆上市方面科创板有别于主板的许可,曹勇表示,分拆上市有利于企业内部不同产业的错位发展。此外,曹勇还透露,目前证监会正在制定上市公司并购重组制度方面的相关规则。

4、【瑞银证券钱于军:科创板可以帮助企业用市场方式快速进入A股市场】

据中证报报道,瑞银证券总经理钱于军7月6日在2019青岛•中国财富论坛上表示,科创板有很大的历史和现实意义,它可以帮助科创类企业较为快速地用市场方式进入A股市场。科创板代表中国资本市场在不断改革和开放。从分散风险和多配制资源的角度讲,在科创板达到一定规模以后,出现一揽子股票,使得外资和对流动性有较高要求的大基金可以更方便地参与科创板投资。

公司

1、【科创板拟上市企业天准科技、睿创微纳弃购金额公布】

7月7日,科创板拟上市企业天准科技披露首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告,网上投资者放弃认购数量2.03万股,网上投资者放弃认购金额51.81万元;网下投资者放弃认购数量和弃购金额均为0。

另一家科创板拟上市企业睿创微纳也披露了首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告,网上投资者放弃认购数量1.21万股,网上投资者放弃认购金额24.26万元;网下投资者放弃认购数量和放弃认购金额均为0。

今日要闻前瞻

中国6月社融、信贷、货币量。日本央行行长黑田东彦讲话。

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