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要闻

周一亚洲早盘,美油跳空高开,一度触及60美元/桶,涨超2%;黄金大跌。

OPEC石油减产协议可能延长多达9个月。

新华社:中美元首同意重启两国经贸磋商;美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。

环球网:特朗普称美国公司可继续向华为出售设备。

据新华社,习近平称中方赞同把高质量基础设施建设作为推进包容发展的重要抓手。

中国6月官方非制造业PMI为54.2,继续位于扩张区间;官方制造业PMI为49.4,与上月持平。

全国人大常委会表决通过疫苗管理法。

发改委称外资进入船舶代理、城市燃气、电影院、演出经纪机构、增值电信、油气勘探开发等限制将进一步放宽或取消;支持外资更多投向高端制造、智能制造、绿色制造等领域。

证监会:空炒“壳资源”没有出路,退市力度仍将加大。

上交所副总经理刘逖:这几天科创板开户比较猛,已超过320万户。

科创板第一股华兴源创发布中签率及中签号,0.06%中签率是过往2.4倍;这周二周三科创新股天天打,10.5万、13.5万、7.5万顶格打。

《国家网络安全产业发展规划》正式发布。

市场概述

周五,标普涨0.57%,道指涨0.28%,纳指涨0.48%。美元指数基本持平,油价跌超1%。Uber收涨2.7%,Facebook收涨1.8%,美光科技涨超1%。台积电、恩智浦、AMD跌超1%。老虎证券涨超6%,瑞幸咖啡涨近6%。

市场收报

美股:标普500涨幅0.58%。道琼斯涨幅0.28%。纳斯达克涨幅0.48%。全周,标普500指数累跌0.33%,道指累跌0.49%,纳指累跌0.32%。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.60%,全周累跌0.07%。德国DAX 30指数收涨1.04%。法国CAC 40指数收涨0.83%。英国富时100指数收涨0.31%。

A股:沪指收报2978.88点,跌0.60%,成交额1836亿。深成指收报9178.31点,跌0.66%,成交额2319亿。创业板收报1511.51点,跌0.90%,成交额820亿。

黄金:COMEX 8月黄金期货收涨0.1%,报1413.70美元/盎司,主力合约全周累涨1.0%,6月份累涨7.7%,纽约期金创2016年6月份以来最大单月涨幅。

原油:WTI 8月原油期货收跌0.96美元,跌幅1.62%,报58.47美元/桶。布伦特8月原油期货收平,报66.55美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 7月合约收盘上涨908.79美元,涨幅8.37%,报11763.79美元,6月累涨37.82%;CME比特币期货BTC 8月合约收涨13.47%,报12590美元,6月份累涨47.17%,9月合约收涨13.09%,报12615美元。

要闻详情

俄罗斯总统普京:OPEC石油减产协议可能延长多达9个月。

OPEC秘书长称,限产协议延长至2020年第一季度值得考虑。周一亚洲早盘,美油跳空高开,一度触及60美元/桶,涨超2%。

中国外交部:大阪G20峰会提振国际社会对多边主义的信心

据央视新闻,中国外交部G20特使、国际经济司司长王小龙29日在位于大阪的中国代表团新闻中心举行中外媒体吹风会。王小龙表示,当前错综复杂的国际经济形势下,这次峰会取得了很多积极成果,中方对此予以积极评价。这些成果有利于提振国际社会对多边主义的信心,也有助于巩固G20作为国际经济合作主要论坛的地位和作用,向国际社会传递了积极信号,也有助于维持世界经济的稳定和增长。

中美元首同意重启两国经贸磋商;美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。

据新华社,在6月29日举行的中美元首会晤中,国家主席习近平和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

特朗普:与习主席的对话效果超出预期

据中国国际广播电台,美国总统特朗普在大阪与中国国家主席习近平进行会晤后表示,双方进行了非常好的会晤,成效超出预期,两国(经贸关系)已经“重回正轨”。特朗普表示,双方会继续进行贸易谈判,美方不对此前所说的3500亿美元中国产品加征关税。

特朗普称美国公司可继续向华为出售设备

据环球网,特朗普在新闻发布会上表示,他将允许美国公司继续向华为出售设备。

习近平:中方赞同把高质量基础设施建设作为推进包容发展的重要抓手

据新华社,国家主席习近平29日出席G20峰会。在讨论包容发展问题时,习近平指出,中方赞同把高质量基础设施建设作为推进包容发展的重要抓手。不久前在北京成功举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛围绕高质量共建“一带一路”达成广泛共识和丰硕成果。我们要坚持共商共建共享原则,践行开放、绿色、廉洁的理念,致力于实现高标准、惠民生、可持续的目标。最终目的是通过全方位互联互通,更好融入全球供应链、产业链、价值链,实现联动发展。我们要加强同联合国2030年可持续发展议程的对接。

中国6月官方非制造业PMI为54.2,继续位于扩张区间;官方制造业PMI为49.4,与上月持平;官方综合PMI 54.2,前值53.3

统计局称,制造业PMI指数与上月持平,中高端制造业和消费品制造业对经济增长的促进作用进一步增强。

全国人大常委会表决通过疫苗管理法

6月29日下午,十三届全国人大常委会第十一次会议表决通过了《中华人民共和国疫苗管理法》。在中华人民共和国境内从事疫苗研制、生产、流通和预防接种及其监督管理活动,适用本法。违反本法规定,构成犯罪的,依法从重追究刑事责任。这部法律将于2019年12月1日开始施行。

推动各领域全方位扩大对外开放——国家发改委有关负责人回应2019年版外资准入负面清单、鼓励外商投资产业目录热点问题

发改委称,7月30日起,外资进入船舶代理、城市燃气、电影院、演出经纪机构、增值电信、油气勘探开发等限制将进一步放宽或取消。我国支持外资更多投向高端制造、智能制造、绿色制造等领域。

证监会:空炒“壳资源”没有出路,退市力度仍将加大

据证券时报,中国证监会上市公司监管部副主任刘连起表示,重组新规征求意见稿出台以后,也引发了市场很大的关注,有声音指“借壳政策的松绑会让绩差股鸡犬升天”,认为壳公司价值又回归了。实际上,完善并购重组并不是放任恶意“炒壳”,从严监管下,绩差股鸡犬升天的情况很难再现。此次修订的出发点是通过调整相关制度,完善资本市场退出渠道和出清方式,服务于实体经济的转型升级,所谓“鼓励炒壳”的说法完全是误读。

上交所副总经理刘逖:这几天科创板开户比较猛 已超过320万户

据证券时报,上交所副总经理刘逖表示,随着科创板第一只新股“打新”进展推进,这几天开通科创板交易权限的投资者数量增加比较快、比较猛,目前符合适当性要求的投资者户数约有320万户。

科创板第一股华兴源创发布中签率及中签号,0.06%中签率是过往2.4倍;这周二周三科创新股天天打,10.5万、13.5万、7.5万顶格打。

《国家网络安全产业发展规划》正式发布

《国家网络安全产业发展规划》正式发布,工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】昨日独家强推主题5G细分概念“天馈一体化”,兴森科技叠加PCB涨停,世嘉科技涨8%。今日导读:电改再出迈出大步,这一细分领域竟成最大赢家,一只受益标的竟已扛起能源自主可控大旗;5G商用化加速的石锤来了,两大巨头合力打造这一落地场景,还被一30亿小市值公司抢了先;再次领先全球,半导体三巨头之一正式量产闪存芯片,挖出1家两市稀缺的上市合资公司;巨头接连入局云游戏,背靠5G天时地利,颠覆千亿美元市场。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你。

1、高端制造 | 据最新公布的6月制造业PMI数据显示,6月高技术制造业、装备制造业的生产指数分别为55.6%、53.3%,环比均有所上升,且分别高于制造业总体4.3%、2.0%。目前,高端制造业投资发展势头较好,高技术制造业投资以及技术改造投资正在成为拉动制造业投资增长的重要动力。数据显示,今年1-5月,高技术制造业投资同比增长10.2%,增速快于全部制造业投资7.5个百分点。制造业技改投资同比增长15%,增速高于全部制造业投资12.3%。

点评:此外,国家发改委、商务部6月30日发布《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》,较大幅度增加鼓励外商投资领域。全国目录新增或修改条目80%以上属于制造业范畴,新增条目包括5G核心元组件、集成电路用刻蚀机、芯片封装设备、云计算设备等。目录中的外商投资项目可以依照法律、行政法规或者国务院的规定享受税收、土地等优惠待遇。综合来看,短期高端制造板块有望受到资金重点青睐,建议关注如北方华创)、生益科技等。

2、乳制品 | 据外媒报道,澳大利亚奶业2018/19产季将在6月30日结束,受干旱影响,牛奶产量比上个产季减少7-9%,估计2019/20产季将继续减产3-5%,一些澳大利乳品生产企业已公布新产季的开季价格,为每公斤乳固体6.5-6.8澳元,比上个产季上涨15%左右,创历史记录的高价。

点评:国内方面,据农业部定点监测,6月份第2周(采集日为6月12日)内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.55元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨4.7%。已经连续两周上涨。而近期发布《中国乳制品行业现阶段发展趋势报告》对生鲜乳价格也构成支撑。上述报告显示,2014年以来,国内生鲜乳价格持续下行,并连续4年处于低迷态势。截至2018年7月,国内奶牛养殖户总数只有3.56万户,较2011年大幅下降九成。2018年下半年后,国内生鲜乳价格保持小幅增长,并在2019年2月出现2015年以来历史高点。预计2019年国内奶价呈温和上涨态势。上市公司,继续看好有奶源储备的乳制品企业,如天润乳业、三元股份以及奶粉龙头贝因美等。

3、AR/VR | IDC(国际数据中心)最新报告显示,2019年第一季度AR/VR头显全球出货量达到130万台,同比增长27.2%,这是AR/VR头显销量经历了上一年度下滑之后的出现的首次增长。IDC预计,未来AR/VR头显的销量将会继续增长,并估计2019年一整年AR/VR头显的出货量将达到760万台,这将高于2018年的590万台。

点评:近年来,我国出台不少政策支持国内虚拟现实的发展。前不久,工信部电子信息司副司长吴胜武曾表示,我国虚拟现实关键技术不断突破,市场规模持续扩大。预计到2021年,我国虚拟现实市场规模将达到544.5亿元。工信部将支持虚拟现实制造业创新中心筹备建设,促进产业链关键环节提升,推动虚拟现实技术在制造、教育、文化等领域应用。江西等地也正在酝酿升级版政策,加快虚拟现实产业布局。此外,5G商用牌照的发放将为虚拟现实技术实现更广泛的应用创造机遇。目前,中国虚拟现实仍处于初级阶段,市场规模处在较小的水平,但市场规模增速非常快。数据显示,2015年以来中国虚拟现实市场规模快速发展,三年间从15.8亿元增长至52.8亿元。预测,2019年中国虚拟现实市场规模突破200亿元。相关上市公司中,建议优先关注2019年上半年业绩实现同比增长、彰显出具有较好的盈利能力的歌尔股份、联创电子等。此外,中科创达推全球首款骁龙820VR一体机参考设计,全志科技的芯片产品对应的车载电子、VR、高清视频等领域,也值得跟踪。

4、PTA | 据悉,PTA全球单体最大厂家恒力石化7月PTA合同预收款价从6300元/吨调整为6700元/吨。现货方面,27日PTA均价报6330元/吨,较26日涨330元/吨,单日涨幅5.50%,较上月涨12.04%,较2018年同期涨31.46%。

点评:业内分析,下游聚酯行业库存低位,聚酯负荷已连续两周回升,达到92.2%的高位,支撑对PTA的刚性需求,PTA加工费继续扩张。此外,PTA装置开停频繁,导致PTA呈阶段性去库趋势。6月28日,华东内贸市场上涨,期货TA1909震荡偏强,现货报盘升水TA1909约360元在6380元/吨左右自提,下游聚酯切片市场偏暖运行,涤纶长丝工厂、涤纶短纤工厂报价上涨。相关PTA概念股可关注恒力石化、恒逸石化等。

5、风电 | 中电联近日发布最新数据显示,5月份我国风电新增装机容量1.38GW,同比增长43.75%,环比增长91.7%,行业回暖迹象明显。业内人士认为,随着弃风率的不断下降和风电技术的进步,中国风电行业在经历两年多的低谷后即将迎来行业拐点,海上风电将成为行业增速企稳回升的主要动能。

点评:值得注意的是,2021年前我国海上风电建设将形成一波“抢装潮”。5月24日,国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》,对于2018年底前已核准海上风电项目,必须在2021年底之前建成并网,方可拿到0.85元/千瓦时的上网电价。对此,2018年,江苏省一次性批复24个共计6.7GW的海上风电项目,广东、福建、浙江等省份的核准总量近20GW。根据最新的《2019年风电建设管理办法》,2018年前核准未建项目将成为今明两年的装机主力,预计2019年风电装机在28GW至30GW之间,同比增长30%到40%,行业景气度逐步提升。政策的出台无疑将大大推动装机项目的建设进度,行业将持续维持高景气。建议关注产业链受益标的金风科技、天顺风能、粤电力A等。

6、氢能 | 长三角氢能基础设施产业联盟(YHIIA)28日在上海正式成立,这是国内首个立足长三角、定位于氢能基础设施的产业联盟。据了解,产业联盟将致力于成为长三角氢能基础设施综合解决方案的设计者和实施者,实现氢能产业链企业和社会组织的资源共享、互利共赢,推进长三角氢能产业“气-车-站-用”一体化发展,长三角地区氢能产业链公司有望迎来机遇。

点评:相关上市公司中,金通灵全资子公司江苏金通灵地处长三角,经营氢能燃料电池组压缩机、氢能备用应急电源的研发、生产、销售;美锦能源目前已在燃料电池整车生产制造、膜电极核心零部件、制氢、储运、加氢站等氢上游产业、以及大湾区和长三角落地产业进行了布局。

7、无线充电 | 据报道,苹果公司近日向美国专利商标局提交一项新的技术专利。该专利预示,苹果公司旗下产品可能采用电磁波波导接触来代替现有的Lightning接口。专利申请文件透露,该波导结构还能够引导毫米波数据有效传输,比通常使用的电导线传输方式更有效率。

点评:Lightning端口主要用于充电,同时也用于传送数据。在充电方面,可以利用无线充电来取代。但物理数据连接却不容易被取代,因此很难彻底移除该端口。但该专利申请显示,这项新技术可能为将来的苹果产品取消Lightning接口铺平道路,即无需物理端口也能进行数据传输。A股公司中,瀛通通讯主要为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件,目前已经进入了苹果、索尼、诺基亚、三星、vivo、华为、小米等国际知名品牌客户的供应链。公司在互动平台表示,“无线充技术”已有储备,且已取得相关专利。硕贝德具有在无线充电领域提供测试、研发、设计及制作等一体化解决方案的优势,无线充电的发射端及接收端业务已成功拓展一些国际大客户。信维通信在无线充电领域能够提供从材料到模组的一站式解决方案,已是重要手机厂商和汽车厂商的核心合作伙伴。

8、网络安全 | 6月30日,在中国软件产业发展情况新闻发布会上,《国家网络安全产业发展规划》正式发布,工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划,到2020年,依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元,拉动GDP增长超过3300亿元,打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。加快构建“高精尖”经济结构,推进首都“四个中心”建设,增强网络安全产业发展的高端引领作用,保障网络时代国家安全利益。

点评:之前发布的《国家网络空间安全战略》,明确了我国今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务。相关机构统计显示,每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。来自网络的威胁已经不再仅限于传统IT系统,甚至已经扩展至传统工业基础设施。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长。上市公司中,绿盟科技位于北京的企业级网络安全解决方案供应商,国内最早在云安全领域布局的企业,与腾讯云、阿里云、亚马逊、华为企业云等公有云服务商已开展合作。北信源位于北京的信息安全软件提供商,终端安全管理市场第一;从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。

科创板

动态

1、【证监会:科创板发行人存在重大违法违规嫌疑时可宣布发行注册暂缓生效】

6月28日,证监会有关负责人就设立科创板并试点注册制有关问题答记者问时表示,在发行上市审核、注册和新股发行过程中,证监会发现发行人存在重大违法违规嫌疑的,可以要求上交所处理,也可以宣布发行注册暂缓生效,或者暂停新股发行,直至撤销发行注册,并对有关违法违规行为采取行政执法措施。

2、【证监会:科创板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制】

6月28日,证监会有关负责人就设立科创板并试点注册制有关问题答记者问。据介绍,科创板建立了更加市场化的交易机制:新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,此后涨跌幅限制设定为20%;提高每笔最低交易股票数量,单笔申报数量应当不小于200股。

3、【证监会回应“科创板没有引入T+0交易制度”:我国资本市场仍不成熟】

6月28日,对于如何看待科创板没有引入T+0交易制度?证监会有关负责人表示,现阶段,我国资本市场仍不成熟,投资者结构中中小散户的占比较大,单边市的特征未发生根本改变,市场监控监测手段仍不够充足,在现阶段引入T+0制度可能引发以下风险:一是加剧市场波动。二是不利于投资者利益保护。三是为操纵市场的行为提供了空间。

4、【上交所:141家科创板受理企业中 111家进入已问询状态】

6月28日,上交所发文透露科创板最新动态。截至当日11时,经履行对企业申请文件齐备性、中介机构资质等的核对程序,对其中141家企业作出受理决定。141家受理企业中,111家进入已问询状态。

公司

1、【嘉元科技、晶晨半导体等四家科创板拟上市公司顺利过会】

6月28日,上交所官网显示,广东嘉元科技股份有限公司、晶晨半导体(上海)股份有限公司、二十一世纪空间技术应用股份有限公司、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司科创板首发上市申请均获通过。

2、【科创板拟上市公司中国通号注册生效】

6月28日,上交所官网显示,科创板拟上市公司中国铁路通信信号股份有限公司注册生效。

3、【科创板拟上市企业美迪西、安博通、祥生医疗获上交所问询】

6月28日,上交所官网显示,日内共有3家已受理科创板企业获上交所问询, 包括上海美迪西生物医药股份有限公司,北京安博通科技股份有限公司,无锡祥生医疗科技股份有限公司。

今日要闻前瞻

夏季达沃斯论坛。OPEC大会、产油国联合减产监督委员会会议。中国6月财新制造业PMI。中国央行行长易纲讲话。美国5月营建开支、6月ISM制造业指数。

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